DGAP-Ad hoc: WILEX AG

DGAP-Adhoc: WILEX-Aktien für EUR 13,80 erfolgreich platziert

WILEX AG / Börsengang

10.11.2006

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ---------------------------------------------------------------------------

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

WILEX-Aktien für EUR 13,80 erfolgreich platziert

München, 10. November 2006 - Das Münchener biopharmazeutische Unternehmen WILEX AG (ISIN DE0006614720; WKN 661472) hat heute gemeinsam mit der WestLB AG, Düsseldorf und Sal. Oppenheim jr. & Cie. Kommanditgesellschaft auf Aktien, Köln den Platzierungspreis für die angebotenen Aktien sowie weitere Details der Zuteilung festgelegt. Der Platzierungspreis beträgt EUR 13,80 pro Aktie. Insgesamt wurden 4,6 Mio. Aktien platziert. Hiervon stammen 4.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, die von der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 11. September 2006 beschlossen wurde. Weitere 600.000 Aktien wurden von einem Altaktionär in Form einer Wertpapierleihe für Zwecke der Mehrzuteilung vorübergehend zur Verfügung gestellt; im Falle der Ausübung der Greenshoe-Option wird die entsprechende Zahl von Aktien aus einer vom Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats zu beschließenden Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zurückgeführt.

Die angebotenen Aktien wurden europaweit bei institutionellen Investoren platziert. Im Rahmen der Platzierung haben die HDP Beteiligungs GmbH (HDP) und verschiedene von der TVM Capital GmbH (TVM) verwaltete Fonds - zusätzlich zu den von der HDP und von TVM verwalteten Fonds bereits vor der Durchführung des Angebots gehaltenen Anteilen - weitere Aktien gezeichnet und zugeteilt bekommen. Der Anteil von HDP an der WILEX AG hat sich dadurch von 2.041.953 Aktien auf 3.411.953 Aktien erhöht. Dies entspricht einem Anteil von 28,5 % ohne Ausübung der Mehrzuteilungsoption (27,2 % bei voller Ausübung der Mehrzuteilungsoption). Der Anteil der TVM hat sich von 853.355 Aktien auf 925.819 Aktien erhöht. Dies entspricht einem Anteil von 7,7 % ohne Ausübung der Mehrzuteilungsoption (7,4 % bei voller Ausübung der Mehrzuteilungsoption). Die im Rahmen des Angebots neu gezeichneten und zugeteilten Aktien der vorgenannten Aktionäre unterliegen nicht den Marktschutzvereinbarungen, die mit den Altaktionären mit einem Anteil von mehr als 0,5 % am Grundkapital der Gesellschaft (vor der Kapitalerhöhung) über ihre bereits vor der Durchführung des Angebots gehaltenen Anteile abgeschlossen wurden. Einschließlich dieser neu gezeichneten und zugeteilten Aktien von HDP und TVM beträgt der Streubesitz 36,6 % (bei voller Ausübung der Mehrzuteilungsoption). An Privatanleger wurden keine Aktien zugeteilt.

Das Platzierungsvolumen beträgt insgesamt rund EUR 63,5 Mio. Aus der Kapitalerhöhung um 4,0 Mio. Aktien fließt Wilex ein Emissionserlös in Höhe von rund EUR 55,2 Mio. (vor Abzug der IPO-Kosten) zu. Im Falle der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option fließt Wilex ein weiterer Emissionserlös in Höhe von EUR 8,3 Mio. (vor Abzug der IPO-Kosten) zu. Die Handelsaufnahme im Prime-Standard-Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse soll am 13. November 2006 erfolgen.

Kontakt Juliane Giese Manager Public Relations WILEX AG Grillparzerstr. 16 81675 München Germany Tel.: +49 (0)89-41 31 38-29 Fax: +49 (0)89-41 31 38-99 Email: juliane.giese@wilex.com Website: http://www.wilex.com

Zur Beachtung: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Wilex AG dar. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U. S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Wilex AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U. S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die USA bzw. innerhalb der USA bestimmt.

Dieses Dokument ist im Vereinigten Königreich gerichtet und/oder zur Verteilung vorgesehen nur an (i) Personen und/oder verteilt werden, die Erfahrung haben hinsichtlich Angelegenheiten in Bezug auf Investitionen, die in unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ('Order') fallen oder (ii) Personen mit hohem Eigenkapital, die unter Artikel 49(2)(a) zu (d) des Order fallen (diese Personen werden zusammen nachfolgend bezeichnet als 'relevante Personen'). Dieses Dokument ist nur an relevante Personen gerichtet. Alle Personen, die nicht relevante Personen sind, sollten nicht aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument oder seinen Inhalt verlassen. Alle Investitionen oder Investitionstätigkeiten, auf die sich dieses Dokument bezieht, stehen nur relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mit relevanten Personen eingegangen.





DGAP 10.11.2006 --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: WILEX AG Grillparzerstr. 16 81675 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 41 31 38 - 0 Fax: +49 (0)89 41 31 38 - 99 E-mail: info@wilex.com WWW: www.wilex.de ISIN: DE0006614720 WKN: 661472 Indizes: Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard) Notierung vorgesehen / designated to be listed Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------