DGAP-Adhoc: ADO Properties platziert erfolgreich zu 20 Euro je Aktie

ADO Properties platziert erfolgreich zu 20 Euro je Aktie

ADO Properties S.A. / Schlagwort(e): Börsengang

22.07.2015 18:20

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ADO Properties platziert erfolgreich zu 20 Euro je Aktie

Berlin, 22. Juli 2015: Die ADO Properties S.A. ("ADO Properties" oder "das

Unternehmen"), ein ausschließlich auf Berlin fokussierter

Wohnimmobilienspezialist, hat den Ausgabepreis für die im Rahmen ihres

Börsengangs ("IPO") angebotenen Aktien auf 20 Euro je Aktie festgelegt. Die

neuen und existierenden Aktien wurden institutionellen Investoren im Wege

eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten. Auf Basis des

Angebotspreises hat ADO Properties eine Marktkapitalisierung von 700

Millionen Euro.

Insgesamt wurden 22.825.000 Aktien platziert, davon 10.000.000 neu

ausgegebene Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 10.750.000 existierende

Aktien aus dem Bestand des einzigen Eigentümers ADO Group Ltd. 2.075.000

zusätzliche Aktien wurden aus dem Bestand der ADO Group Ltd. im Zuge einer

Mehrzuteilungsoption zugeteilt.

Basierend auf dem Ausgabepreis beträgt das Angebotsvolumen der Emission

rund 456,5 Millionen Euro bei vollständiger Ausübung der

Mehrzuteilungsoption oder 415 Millionen Euro ohne die Mehrzuteilungsoption.

Durch die Ausgabe der neuen Aktien erwartet das Unternehmen Bruttoerlöse in

Höhe von rund 200 Millionen Euro. Nach dem Abschluss des Börsengangs bleibt

ADO Group Ltd. im Unternehmen mit einem Anteil von rund 35 Prozent bei

vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption oder rund 41 Prozent ohne

Ausübung der Mehrzuteilungsoption investiert. Unter der Voraussetzung, dass

die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird, beträgt der Streubesitz

ca. 65 Prozent des Aktienkapitals des Unternehmens nach dem Börsengang.

Die Aktien von ADO Properties wurden zum Handel ab dem 23. Juli 2015 unter

dem Börsenkürzel ADJ im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter

Wertpapierbörse zugelassen (WKN: A14U78, ISIN: LU1250154413).

Über ADO Properties

ADO Properties ist ein in Berlin ansässiges, ausschließlich im

Wohnimmobilienbereich tätiges Unternehmen mit einem Immobilienbestand von

rund 13.700 Wohneinheiten, inklusive der aktuellen Akquisitionen. Das

Unternehmen verfügt über eine vollständig integrierte, skalierbare interne

Plattform mit eigener Immobilienverwaltung. ADO Properties übernimmt neben

der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch

Verantwortung für die Menschen, die Mitarbeiter und das nachbarschaftliche

Umfeld. Das Portfolio von ADO Properties konzentriert sich auf zentrale

Lagen innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings sowie attraktive Bezirke am

Stadtrand.

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oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: ADO Properties S.A.

20 rue Eugène Ruppert

LK-2453 Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg

Telefon: +49 (0)30-403 907 900

Fax: +49 (0)30-403 907 901

E-Mail: office@ado.immo

Internet: www.ado.immo

ISIN: LU1250154413

WKN: A14U78

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

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