DGAP-Adhoc: Bestandsentwickler Noratis AG setzt Platzierungspreis auf 18,75 EUR je Aktie fest

Bestandsentwickler Noratis AG setzt Platzierungspreis auf 18,75 EUR je Aktie fest

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DGAP-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Börsengang/Kapitalerhöhung

Bestandsentwickler Noratis AG setzt Platzierungspreis auf 18,75 EUR je Aktie

fest

27.06.2017 / 22:30 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Bestandsentwickler Noratis AG setzt Platzierungspreis auf 18,75 EUR je Aktie

fest

Eschborn, 27. Juni 2017 - Der Vorstand der Noratis AG, ein

Bestandsentwickler von Wohnimmobilien (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK), hat

heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die im Rahmen des

Börsengangs geplante Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 2.000.000,00 EUR im

Umfang von 920.000,00 EUR durch die Ausgabe von 920.000 neuen, auf den

Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag gegen Bareinlage

durchzuführen. Der Platzierungspreis wurde in Abstimmung mit der ICF BANK AG

als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner auf 18,75 EUR je Aktie

festgesetzt.

Darüber hinaus wurden 80.000 bestehende Aktien aus dem Besitz der

Altaktionäre Norlig GmbH und der SIA Hansahold im Rahmen der der ICF BANK AG

eingeräumten Mehrzuteilungsoption platziert. Die Aktien der

Mehrzuteilungsoption können zu Stabilisierungszwecken während des

Stabilisierungszeitraumes zurückerworben werden.

Der Bruttoemissionserlös unter Einbeziehung der ausplatzierten

Mehrzuteilungsoption beläuft sich auf rund 18,75 Mio. EUR. Die Gesellschaft

plant, die auf sie entfallenden Bruttoerlöse in Höhe von rund 17,25 Mio. EUR

hauptsächlich für die weitere Finanzierung des Wachstums zu verwenden, indem

Ankaufsmöglichkeiten von Immobilien mit einer höheren Flexibilität genutzt

werden können.

Durch die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage erhöht sich das Grundkapital der

Noratis AG von 2.000.000,00 EUR um 920.000,00 EUR auf nunmehr 2.920.000,00

EUR. Die Eintragung der Kapitalerhöhung erfolgt voraussichtlich am 29. Juni

2017. Der Streubesitzanteil beläuft sich auf rund 31,5% (exkl.

Greenshoe-Option).

Die Notierungsaufnahme der Aktien der Noratis AG im Scale Segment des

Freiverkehrs (Open Market) an der Frankfurter Wertpapierbörse soll am 30.

Juni 2017 erfolgen. Ebenfalls ist für den 30. Juni 2017 die Lieferung der

zugeteilten Aktien vorgesehen.

--- Ende der Ad-hoc-Mitteilung ---

Die Noratis AG ( www.noratis.de) ist ein in Eschborn bei Frankfurt

ansässiger, dynamisch wachsender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien. Die

Gesellschaft erwirbt bundesweit Liegenschaften mit Entwicklungspotential,

meist Werkswohnungen, Quartiere oder Siedlungen aus den 1950er bis 1970er

Jahren in Städten ab 10.000 Einwohner sowie in Randlagen von

Ballungsgebieten. Nach erfolgtem Ankauf unterzieht Noratis die

Liegenschaften einer intensiven Aufwertung, um sie im Anschluss

gewinnbringend mittels Blockverkäufen oder im Wege der

Einzelprivatisierungen zu veräußern. Auf diese Weise erhält und schafft

Noratis Wohnraum mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis für Mieter

mit mittleren und kleineren Einkommen. Alleine seit 2014 hat Noratis 14

Projekte mit mehr als 1.300 Wohneinheiten erfolgreich abgeschlossen. Im

abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 erzielte Noratis einen Umsatz von 44,6 Mio.

EUR und ist damit seit dem Jahr 2014 im Schnitt pro Jahr um 63% gewachsen.

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cometis AG

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Noratis AG

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E-Mail: info@noratis.de

Internet: www.noratis.de

ISIN: DE000A2E4MK4

WKN: A2E4MK

Börsen: Open Market (Scale) in Frankfurt

Notierung vorgesehen / Intended to be listed

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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