DGAP-Adhoc: Deutsche Beteiligungs AG: Kapitalerhöhung um bis zu 1.367.635 neue Aktie beschlossen

Deutsche Beteiligungs AG: Kapitalerhöhung um bis zu 1.367.635 neue Aktie beschlossen

Deutsche Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

14.09.2016 17:46

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Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung -

MAR)

Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7 / WKN: A1TNUT) -

Kapitalerhöhung um bis zu 1.367.635 neue Aktien beschlossen

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER

WEITERLEITUNG IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER

SONSTIGE JURISDIKTIONEN, IN DENEN EINE SOLCHE VERBREITUNG ODER

VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.

Der Vorstand der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) hat heute mit Zustimmung

des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von

48.533.334,20 Euro aus genehmigtem Kapital gegen Bareinlage um nominal bis

zu 4.853.330,23 Euro (entsprechend rund zehn Prozent des derzeitigen

Grundkapitals) auf bis zu 53.386.664,43 Euro durch Ausgabe von bis zu

1.367.635 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft zu

erhöhen. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre der Gesellschaft wird in

Übereinstimmung mit § 186 Abs.3 Satz 4 AktG ausgeschlossen. Die neuen

Aktien sind für das laufende, am 30. September 2016 endende Geschäftsjahr

2015/2016 dividendenberechtigt.

Die Emission startet heute über ein beschleunigtes Platzierungsverfahren

(Accelerated Bookbuilding), in dem die neuen Aktien institutionellen

deutschen und internationalen Investoren angeboten werden. Die DBAG hat für

die Transaktion die Baader Bank Aktiengesellschaft mandatiert. Die neuen

Aktien sollen prospektfrei zum Handel am regulierten Markt sowie

gleichzeitig zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren

Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse

zugelassen werden. Das finale Platzierungsvolumen, der Platzierungspreis

und der Emissionserlös werden nach Ende des Bookbuildings im Verlauf des

morgigen Handelstages bekannt gegeben. Die DBAG behält sich das Recht vor,

zu jeder Zeit das Orderbuch zu schließen.

Die DBAG beabsichtigt, den Emissionserlös für die Co-Investitionen an der

Seite der von ihr beratenen bzw. verwalteten Private-Equity-Fonds zu

verwenden, insbesondere an der Seite des jüngst aufgelegten DBAG Fund VII.

Der Vorstand

Frankfurt am Main, 14. September 2016

Ende der Ad-hoc-Meldung

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Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,

Australien, Japan, Südafrika oder sonstigen Jurisdiktionen, in denen eine

solche Verbreitung oder Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte,

veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt

weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die "Aktien") der

Deutschen Beteiligungs AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten

von Amerika oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien der Gesellschaft dürfen

in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung

oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von

dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act

von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum

Kauf angeboten werden. Die Aktien der Gesellschaft sind nicht und werden

nicht unter dem Securities Act registriert. Es wird kein öffentliches

Angebot der Aktien der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika

stattfinden.

In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es

richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen

oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung

fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.)

(wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden).

Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses

Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine

Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit,

auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen

offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

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E-Mail: thomas.franke@dbag.de

Telefon: +49 69 95787 307

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