DGAP-Adhoc: Deutsche Rohstoff AG beschließt die Begebung von Wandelschuldverschreibungen

Deutsche Rohstoff AG beschließt die Begebung von Wandelschuldverschreibungen

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DGAP-Ad-hoc: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Deutsche Rohstoff AG beschließt die Begebung von Wandelschuldverschreibungen

22.03.2018 / 17:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Deutsche Rohstoff AG beschließt die Begebung von Wandelschuldverschreibungen

Nicht zur unmittelbaren oder mittelbaren Verbreitung, Veröffentlichung oder

Verteilung in den oder in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada,

Südafrika oder Japan oder anderen Hoheitsgebieten, in denen die Verteilung

oder Veröffentlichung rechtswidrig ist.

Mannheim. Der Vorstand der Deutsche Rohstoff AG ("Deutsche Rohstoff" oder

"Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen,

nicht nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen im

Gesamtnennbetrag von bis zu ca. 14,5 Mio. EUR und mit einer Laufzeit bis zum

29. März 2023 zu emittieren. Die Wandelschuldverschreibungen sind anfänglich

in bis zu 506.307 neue beziehungsweise bestehende auf den Namen lautende

Stammaktien der Deutsche Rohstoff wandelbar. Das Bezugsrecht der Aktionäre

ist ausgeschlossen.

Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von 5 Jahren und werden

zu 100% ihres Nennbetrages in Höhe von 1.000,00 EUR je

Wandelschuldverschreibung begeben und, sofern sie nicht vorab gewandelt oder

zurückgekauft und eingezogen wurden, bei Endfälligkeit zum Nennbetrag nach

den Vorgaben der Anleihebedingungen zurückgezahlt. Der Kupon der

Wandelschuldverschreibungen wird zwischen 3,125% und 3,625% per annum liegen

und wird jährlich nachträglich zahlbar sein. Der Wandlungspreis beträgt

28,00 EUR bis 28,50 EUR. Der Zinssatz und der anfängliche Wandlungspreis

werden zeitnah im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens durch

die ICF BANK AG als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner ermittelt. Der

Gesamtnennbetrag errechnet sich nach Festsetzung der vorgenannten Parameter.

Die Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich am oder um den 29.

März 2018 begeben und sollen im Anschluss daran in den Handel im Open Market

(Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Gemäß den Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen ist die Deutsche

Rohstoff berechtigt, die Wandelschuldverschreibungen zum Nennwert (zuzüglich

aufgelaufener Zinsen) am oder nach dem 29. März 2019 zu kündigen, wenn der

Kurs der Stammaktien während eines bestimmten Zeitraums 130% des dann

gültigen Wandlungspreises übersteigt, oder, wenn nur noch höchstens 20% des

ursprünglich ausgegebenen Gesamtnennbetrages der Wandelschuldverschreibungen

ausstehen.

Die Wandelschuldverschreibungen werden ausschließlich institutionellen

Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,

Australien, Südafrika und Japan oder sonstigen Ländern, in denen das Angebot

oder der Verkauf von Wertpapieren gesetzlichen Beschränkungen unterliegt,

angeboten. Das Mindestzeichnungsvolumen je Investor beträgt 100.000,00 EUR.

Den Nettoemissionserlös beabsichtigt die Deutsche Rohstoff für die

umfassende Wachstumsfinanzierung der Gesellschaft im Öl & Gas Bereich in den

USA zu verwenden.

WICHTIGER HINWEIS

NICHT ZUR UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER

VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER

JAPAN ODER ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN, ODER GEGENÜBER PERSONEN IN

RECHTSORDNUNGEN, DENEN GEGENÜBER DIE VERTEILUNG RECHTSWIDRIG IST.

Diese Ad hoc-Mitteilung dient lediglich Informationszwecken und ist nicht

und enthält nicht ein Angebot oder eine Einladung zum Verkauf oder zur

Ausgabe oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur

Zeichnung von Wertpapieren und stellt auch nicht einen Teil davon dar und

sollte nicht so ausgelegt werden. Im Rahmen dieser Transaktion gab und gibt

es kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen. Ein Prospekt wird im

Zusammenhang mit dem Angebot der Schuldverschreibungen nicht erstellt. Die

Schuldverschreibungen dürfen in Rechtsordnungen nicht unter Umständen

öffentlich angeboten werden, unter denen die Emittentin der

Schuldverschreibungen in der betreffenden Rechtsordnung einen Prospekt oder

eine Angebotsunterlage für die Schuldverschreibungen erstellen oder

registrieren lassen muss.

Die Verteilung dieser Ad hoc-Mitteilung und das Angebot und der Verkauf der

Schuldverschreibungen in bestimmten Rechtsordnungen können gesetzlich

eingeschränkt sein. Personen, die diese Ad hoc-Mitteilung lesen, sollten

sich selbst über derartige Einschränkungen informieren und diese beachten.

Diese Ad hoc-Mitteilung stellt nicht ein Angebot zum Verkauf oder eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten dar. Die hierin bezeichneten Wertpapiere wurden und

werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung

(das "Wertpapiergesetz") oder nach dem Recht eines Bundesstaats der

Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne

Registrierung oder gültige Befreiung von der Registrierung oder im Rahmen

einer Transaktion, für die die Registrierungsvorgaben des Wertpapiergesetzes

nicht gelten, nicht angeboten oder verkauft werden. Die

Schuldverschreibungen werden nicht in den Vereinigten Staaten angeboten.

Diese Ad hoc-Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht

in den Vereinigten Staaten oder in anderen Rechtsordnungen, in denen das

Angebot oder der Verkauf der hierin genannten Wertpapiere nach geltendem

Recht untersagt ist, verbreitet oder dorthin übermittelt werden und sollten

nicht an in den Vereinigten Staaten allgemein verbreitete Veröffentlichungen

übermittelt werden. Die Schuldverschreibungen werden im Vertrauen auf

Regulation S nach dem Wertpapiergesetz ausschließlich außerhalb der

Vereinigten Staaten angeboten und verkauft.

Soweit das in dieser Mitteilung genannte Angebot in Mitgliedstaaten des

Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") erfolgt, die die Prospektrichtlinie

umgesetzt haben (jeweils ein "maßgeblicher Mitgliedstaat"), richtet es sich

ausschließlich an Personen, bei denen es sich um "qualifizierte Anleger" im

Sinne der Prospektrichtlinie handelt ("Qualifizierte Anleger"). Im

vorliegenden Sinn bezeichnet der Begriff "Prospektrichtlinie" die Richtlinie

2003/71/EG (sowie deren etwaige Änderungen, einschließlich der Richtlinie

2010/73/EU).

Diese Mitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an Anleger mit

Berufserfahrung in Angelegenheiten in Bezug auf Investitionen, die unter

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 (nachfolgend als "Order" bezeichnet) fallen, und

Rechtspersönlichkeiten mit hohem Eigenkapital, die unter Artikel 49(2) der

Order fallen, und alle Personen, an die sie in sonstiger Weise rechtmäßig

verteilt werden darf (zusammen werden diese Personen als "qualifizierte

Personen" bezeichnet). Die Schuldverschreibungen stehen nur qualifizierten

Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede

Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu

erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen,

die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick

oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder ihren Inhalt handeln.

Mannheim, 22. März 2018

Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive

Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt

liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle

wie Gold, Kupfer, Seltene Erden, Wolfram und Zinn runden das Portfolio ab.

Weitere Informationen unter www.rohstoff.de

Kontakt

Deutsche Rohstoff AG

Dr. Thomas Gutschlag, CEO

Tel. +49 621 490 817 0

info@rohstoff.de

WKN A0XYG7

ISIN DE000A0XYG76

Listing Frankfurt Scale (Open Market)

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22.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Deutsche Rohstoff AG

Q7, 24

68161 Mannheim

Deutschland

Telefon: 0621 490 817 0

Fax: 0621 490 817 22

E-Mail: gutschlag@rohstoff.de

Internet: www.rohstoff.de

ISIN: DE000A0XYG76, DE000A1R07G4,

WKN: A0XYG7, A1R07G

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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