DGAP-News: Allbecon AG

DGAP-News: Allbecon AG: Neue Wachstumschancen durch Fusion mit niederländischer Olympia-Gruppe

Allbecon AG / Firmenzusammenschluss

20.09.2006

Mitteilung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Herausgeber verantwortlich. ---------------------------------------------------------------------------

Düsseldorf, 20. September 2006 - Ein erheblich verstärktes Wachstumspotenzial verspricht sich die auf Personaldienstleistungen spezialisierte Allbecon AG von der geplanten Fusion mit der niederländischen Olympia Uitzendgroep B.V. Das in Den Haag ansässige Zeitarbeitsunternehmen ist mit über 5.200 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz in 2005 von 139,5 Mio. Euro (1. Halbjahr 2006: 85,3 Mio. Euro) das sechstgrößte der Branche in den Niederlanden. Die Olympia-Gruppe unterhält dort 29 eigene und 61 auf Franchisebasis betriebene Geschäftsstellen. Dabei verfügt Olympia auf dem Gebiet der Gestaltung von Zeitarbeit-Franchising-Modellen über ein ganz spezielles Know-how.

Neue Dachgesellschaft Allbecon Olympia AG

Die Umsetzung der Fusion soll erfolgen, indem die Allbecon AG auf eine Gesellschaft namens Overdrive Projekt AG in Düsseldorf verschmolzen wird. Die Overdrive Projekt AG, die vor kurzem als zukünftige neue Holdinggesellschaft für die Allbecon AG und die Olympia Gruppe gegründet wurde, soll später in Allbecon Olympia AG umfirmiert werden. Bereits vor der Verschmelzung wird die Overdrive Projekt AG alle Anteile an der Olympia Uitzendgroep B.V. erwerben. Die zukünftige Allbecon Olympia AG als oberste Holdinggesellschaft der europäischen Unternehmensgruppe wird ihren Sitz in Düsseldorf haben.

Fusionsvorteile für beide Unternehmen

Beide Unternehmen versprechen sich von dem Zusammenschluss beträchtliche Fusionsvorteile. Sie ergänzen sich zum einen geographisch, da die Olympia-Gruppe bisher ausschließlich in ihrem niederländischen Heimatmarkt operiert. Allbecon hingegen ist außer in Deutschland auch in fünf anderen europäischen Ländern vertreten. Die jeweils bestehenden Länderorganisationen bleiben daher voll erhalten. Zum anderen sind beide Partner auch sonst komplementär aufgestellt. Einerseits bietet die breite Infrastruktur von Allbecon eine gute Plattform für die weitere Expansion. Andererseits stellt das sehr erfolgreiche Franchisemodell der Olympia eine stabile Grundlage für das angestrebte schnelle Wachstum der Gruppe dar. Folglich, so wird betont, werden im verschmolzenen Unternehmen - anders als so häufig bei Fusionen - keinerlei Doppelfunktionen abzubauen sein. Lediglich in der Holding wird es personelle Ergänzungen geben.

Mit zusammen mehr als 14.000 Mitarbeitern und einem im laufenden Jahr erwarteten Umsatzvolumen von weit über 300 Mio. Euro werde eine bedeutende Größenordnung im europäischen Zeitarbeitsmarkt erreicht. Die gesamte neue Gruppe werde einerseits von der länderübergreifenden Aufstellung von Allbecon profitieren. Andererseits werde sich sowohl der weite Erfahrungshorizont des niederländischen Partnerunternehmens in seinem - im Bereich der Zeitarbeit bereits besonders hochentwickelten - Heimatmarkt auszahlen als auch sein spezifisches Franchise-Know-how. Auf Basis eines zügigen weiteren Ausbaus des bestehenden Geschäftsstellennetzes wolle man zunehmend auch überregional bzw. international tätige Großunternehmen als Kunden gewinnen. Zugleich sollte, da beide Partner schwerpunktmäßig im Bereich qualifizierter und höher qualifizierter Fachkräfte engagiert sind, die Anziehungskraft für gut ausgebildete potenzielle Mitarbeiter steigen. Dadurch jedoch werde sich generell die Attraktivität der Gruppe für ihre Kunden erhöhen.

Länderübergreifende Aktivitäten bei verstärkter Branchenfokussierung sollen das anvisierte rasche Umsatzwachstum stützen. Die solide Kapitalausstattung sowie das gute Cash-flow-Profil der künftigen Allbecon Olympia AG werden nach Überzeugung beider Partnerunternehmen eine beschleunigte Expansion ermöglichen.

Kontinuität in der Geschäftsführung

Nach Durchführung der Verschmelzung sollen dem Aufsichtsrat der Overdrive Projekt AG die gleichen Mitglieder angehören wie jetzt bei Allbecon AG. Dem Vorstand der neuen Dachgesellschaft sollen als Vorsitzender der derzeitige Vorsitzende der Geschäftsleitung der Olympia Uitzendgroep B.V., Marcel B.F. Slaghekke, sowie die jetzigen Allbecon-Vorstandsmitglieder Joachim Stoll und Paul Nasada angehören. Neu in den Vorstand der Overdrive Projekt AG eintreten soll Michiel Schlatmann. Der derzeitige Vorstandsvorsitzende von Allbecon, Karl-Heinz Küster, soll der neuen Gruppe künftig als Berater zur Verfügung stehen.

Auswechselung von Aktien

Auf einer in Kürze noch einzuberufenden außerordentlichen Hauptversammlung soll die Zustimmung der Allbecon-Aktionäre zur geplanten Verschmelzung eingeholt werden. Mit Wirksamwerden der Verschmelzung werden die Aktionäre der Allbecon AG für jede ihrer Allbecon-Aktien jeweils eine Aktie der Allbecon Olympia AG erhalten. Diese Aktien der Allbecon Olympia AG sollen ebenso wie bislang die Aktien der Allbecon AG an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sein.

Pflichtangebot an die Allbecon Aktionäre

Ferner wird die derzeitige Mehrheitsgesellschafterin der Olympia Uitzendgroep B.V., die Olympia Beheer B.V., den Aktionären der Allbecon Aktiengesellschaft im Rahmen eines Pflichtangebots nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz anbieten, ihre Allbecon-Aktien gegen Zahlung eines angemessenen Preises entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zu erwerben. Die genauen Bedingungen dieses Angebots werden sich aus einer von der Olympia Beheer B.V. noch zu veröffentlichenden Angebotsunterlage ergeben.

Für weitere Rückfragen:

Paul Nasada, Finanzvorstand Telefon 0211/8629860, Telefax 0211/86298699 E-Mail: ir@allbecon.de





DGAP 20.09.2006 --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: Allbecon AG Zollhof 4 40221 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 86 29 86-0 Fax: +49 (0)211 86 29 86-99 E-mail: ir@allbecon.de WWW: www.allbecon.de ISIN: DE0005086003 WKN: 508600 Indizes: Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------