DGAP-News: Börsengang der Voltabox AG: Bekanntmachung der Zuteilungsregeln für das Angebot an Privatanleger

Börsengang der Voltabox AG: Bekanntmachung der Zuteilungsregeln für das Angebot an Privatanleger

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DGAP-News: Voltabox AG / Schlagwort(e): Börsengang

Börsengang der Voltabox AG: Bekanntmachung der Zuteilungsregeln für das

Angebot an Privatanleger

11.10.2017 / 17:37

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN

VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN

LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG IST. ES

GELTEN WEITERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM

ENDE DER MITTEILUNG.

Börsengang der Voltabox AG: Bekanntmachung der Zuteilungsregeln für das

Angebot an Privatanleger

Delbrück, 11. Oktober 2017 - Im Rahmen des Börsengangs der Voltabox AG

wurden 6,325 Millionen Aktien (einschließlich 0,825 Millionen Aktien im

Rahmen einer Mehrzuteilung und 0,5 Millionen Aktien aus dem Bestand der

paragon AG im Rahmen einer Umplatzierung) der Voltabox AG bei Investoren

platziert. Die Notierungsaufnahme der Aktien der Voltabox AG im regulierten

Markt der Frankfurter Börse (Prime Standard) unter dem Börsenkürzel VBX, der

ISIN DE000A2E4LE9 und der WKN A2E4LE soll am 13. Oktober 2017 erfolgen. Zum

Platzierungspreis von 24,00 Euro war der Börsengang der Voltabox AG rund

10-fach gezeichnet. Aufgrund der Überzeichnung des Angebots konnten bei der

Zuteilung nicht sämtliche Kaufangebote von Privatanlegern berücksichtigt

werden. Privatanlegern wurden rund 10,2% des Platzierungsvolumens von

insgesamt 6,325 Millionen Aktien zugeteilt.

Die über die XETRA-Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse

(die "Zeichnungsfunktionalität") übermittelten Zeichnungsangebote wurde nach

folgendem Zuteilungsschlüssel bedient: Bedient wurden nur

Zeichnungsangebote, die zum finalen Angebotspreis von 24,00 Euro je Aktie

eingereicht wurden, Zeichnungsaufträge unter 5 Aktien wurden nicht,

Zeichnungsaufträge zwischen 5 und 50 Aktien wurden mit je 5 Aktien

(Minimalzuteilung) bedient, auf Zeichnungsaufträge von mehr als 50 Aktien

erfolgte eine Zuteilung von 10% auf das jeweilige Zeichnungsvolumen, wobei

kaufmännisch gerundet wurde und die maximale Zuteilung pro Zeichnungsauftrag

400 Aktien betrug.

Bei erfolgter Zuteilung erhalten Anleger eine separate Wertpapierabrechnung

durch deren Depotbank, bei der Depotbank erhalten Anleger auch weitere

Informationen zur den ihnen zugeteilten Aktien. Die von der

Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen am 7.

Juni 2000 herausgegebenen "Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen

an Privatanleger'' wurden beachtet, und die Zuteilung für Zeichnungsangebote

über die Zeichnungsfunktionalität erfolgte nach einheitlichen Kriterien.

Eine bevorrechtigte Zuteilung an Organmitglieder der Voltabox AG oder deren

Angehörige, an Mitarbeiter oder Geschäftspartner der Voltabox AG erfolgte

nicht.

Die Joint Bookrunner haben von ihrem Recht, neben der Platzierung von 5,0

Millionen neuen Aktien aus einer ordentlichen Kapitalerhöhung und neben 0,5

Millionen zu platzierenden Aktien aus dem Bestand der paragon AG

Mehrzuteilungen im Umfang von bis zu 0,825 Millionen weiteren Aktien aus dem

Besitz der paragon AG aus einem Wertpapierdarlehen vorzunehmen, vollständig

Gebrauch gemacht. Bei Ausübung der sogenannten "Greenshoe-Option" durch die

Joint Bookrunner soll das Wertpapierdarlehen durch Aktien aus einer noch

auszuübenden Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gedeckt werden.

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Voltabox AG

außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch nicht

vorgesehen. Das Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgte ausschließlich

auf der Grundlage des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinterlegten Wertpapierprospekts.

Kostenlose Exemplare des Wertpapierprospekts sind bei der Voltabox AG

(Artegastraße 1, 33129 Delbrück) sowie auf der Internetseite der Voltabox AG

(http://www.voltabox.ag) erhältlich. Das Angebot ist inzwischen beendet;

eine Zeichnung von Aktien der Voltabox AG im Rahmen des Angebots ist nicht

mehr möglich.

Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot von

Wertpapieren zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,

Australien, Japan oder in anderen Rechtsordnungen dar, in denen ein solches

Angebot rechtlichen Beschränkungen unterliegen könnte. Die hierin genannten

Wertpapiere sind nicht und werden nicht gemäß dem United States Securities

Act of 1933, in der jeweils geltenden Fassung (der Securities Act) oder bei

einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder sonstigen

zuständigen Stelle in den Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Sie

dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch

verkauft werden, es sei denn dies erfolgt auf der Grundlage einer

Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act,

oder im Rahmen von Rechtsgeschäften, die einer Registrierung nach dem

Securities Act nicht unterliegen, oder in Übereinstimmung mit den

anwendbaren Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer sonstigen

zuständigen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten von Amerika. Ein

öffentliches Angebot von Wertpapieren außerhalb von Deutschland und

Luxemburg findet nicht statt.

Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet

sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel

19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)

Order 2005 in der geltenden Fassung (die Verordnung) fallen oder (ii)

Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen

("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.) (wobei

diese Personen zusammen als Relevante Personen bezeichnet werden). Dieses

Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses

Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine

Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit,

auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen

offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

Hierin enthaltene Aussagen könnten sogenannte "zukunftsgerichtete Aussagen"

darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie "könnte",

"wird", "sollte", "plant", "erwartet", "sieht voraus", "schätzt", "glaubt",

"beabsichtigt", "hat vor", "zielen" oder deren negativer Form oder

entsprechenden Abwandlungen und vergleichbaren Begriffen erkennbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und

beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten

sowie andere Faktoren, durch welche die tatsächlichen Ergebnisse,

Auslastungsgrade, Entwicklungen und Erfolge der Gruppe oder des

Industriezweigs in dem sie tätig ist, grundlegend anders ausfallen können

als hier enthalten oder impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen

in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Die Gruppe wird die hier

veröffentlichen zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen,

künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen nicht aktualisieren oder

überprüfen.

Mehr Informationen zur Voltabox AG unter www.voltabox.ag

Über die Voltabox AG

Voltabox ist ein wachstumsstarker Systemanbieter für Elektromobilität in

industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und

leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in

Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden Verwendung in Bussen für

den Personennahverkehr, Gabelstaplern, fahrerlosen Transportsystemen und in

Bergbaufahrzeugen. Daneben entwickelt und fertigt das Unternehmen

hochwertige Lithium-Ionen-Batterien für ausgewählte Massenmarktanwendungen

wie z.B. Hochleistungs-Motorräder. Voltabox unterhält Produktionsstätten am

Unternehmenssitz in Delbrück (Deutschland) und in Austin (USA) sowie einen

Entwicklungsstandort in Aachen (Deutschland). Mehr Informationen zu Voltabox

finden Sie unter: www.voltabox.ag.

Ansprechpartner

Voltabox AG

Dr. Kai Holtmann

Artegastraße 1

D-33129 Delbrück

Phone: +49 (0) 52 50 - 99 30-964

Fax: +49 (0) 52 50 - 99 30-901

E-Mail: kai.holtmann@voltabox.ag

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11.10.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Voltabox AG

Artegastraße 1

33129 Delbrück

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Fax: +49 (0)5250 9930 901

E-Mail: info@voltabox.ag

Internet: www.voltabox.ag

ISIN: DE000A2E4LE9

WKN: A2E4LE

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Notierung vorgesehen / intended to be listed: Frankfurt (Prime

Standard)

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