DGAP-News: freenet AG: freenet AG platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von 560,0 Millionen Euro erfolgreich

freenet AG: freenet AG platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von 560,0 Millionen Euro erfolgreich

DGAP-News: freenet AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Finanzierung

freenet AG: freenet AG platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von 560,0

Millionen Euro erfolgreich

23.02.2016 / 19:09

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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freenet AG platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von 560,0 Millionen Euro

erfolgreich

- freenet AG nutzt sehr günstiges Marktumfeld zur weiteren Optimierung

der Finanzierungsstruktur

- Refinanzierung der im April 2016 fällig werdenden Unternehmensanleihe

- Finanzierung eröffnet Gestaltungsspielraum für weiteres Wachstum

- Hohe Nachfrage in der Transaktion zeigt Attraktivität der freenet AG

für Kapitalgeber

Büdelsdorf, 23. Februar 2016 - Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] hat ein

Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 560,0 Millionen Euro

erfolgreich platziert.

Die Platzierung erfolgte durch die Lead Arranger Bayerische Landesbank,

Commerzbank AG, Landesbank Baden-Württemberg und der UniCredit Bank bei

einem breit gestreuten Kreis institutioneller Investoren im In- und

Ausland.

Das endfällige Finanzierungsinstrument ist in eine fünfjährige fixe Tranche

über 264,0 Millionen Euro, eine fünfjährige variable Tranche über 179,0

Millionen Euro, eine siebenjährige fixe Tranche über 78,5 Millionen Euro,

eine siebenjährige variable Tranche über 15,0 Millionen Euro und eine

zehnjährige fixe Tranche über 23,5 Millionen Euro aufgeteilt. Die Zeichnung

erfolgte über das gesamte Volumen am unteren Ende der jeweiligen

Vermarktungsspanne mit einem fixen Kupon von 1,03% für die fixe

5-Jahrestranche, einem variablen Kupon, der bei 1,00% für die ersten sechs

Monate der variablen 5-Jahrestranche erwartet wird, einem fixen Kupon von

1,45% für die fixe 7-Jahrestranche, einem variablen Kupon, der bei 1,20%

für die ersten sechs Monate der variablen 7-Jahrestranche erwartet wird und

einem fixen Kupon von 1,95% für die fixe 10-Jahrestranche. Der

durchschnittliche Zinssatz über die genannten Laufzeiten beträgt 1,12% p.a.

Die Auszahlung erfolgt mit Valuta 03. März 2016.

Wir nutzen mit diesem Schuldscheindarlehen das aktuell sehr günstige

Kapitalmarktumfeld und schreiben uns das sehr attraktive Zinsniveau mittel-

bis langfristig fest. Die Transaktion bestätigt erneut unsere Attraktivität

für Kapitalgeber, die uns auf Investment-Grade-Niveau einstufen. Unsere

Finanzstruktur wird somit weiter optimiert, um einerseits die

Refinanzierung der im April 2016 fällig werdenden Unternehmensanleihe zu

sichern und um andererseits Mittel für weiteres organisches und

anorganisches Wachstum bei Bedarf verfügbar zu haben, sagt Joachim

Preisig, Finanzvorstand der freenet AG.

Weitere Informationen unter http://www.freenet-group.de/investor-relations.

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freenet Aktiengesellschaft

Investor Relations

Deelbögenkamp 4c

22297 Hamburg

Tel.: 040 / 513 06 778

Fax: 040 / 513 06 970

E-Mail: ir@freenet.ag

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ISIN: DE000A0Z2ZZ5, DE000A1KQXU0

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München, Stuttgart; Terminbörse EUREX

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