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DGAP-News: getgoods.de AG: Bereits über 20 Mio. Euro der getgoods-Anleihe platziert

DGAP-News: getgoods.de AG / Schlagwort(e): Anleihe getgoods.de AG: Bereits über 20 Mio. Euro der getgoods-Anleihe platziert

27.09.2012 / 16:44

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getgoods.de AG: Bereits über 20 Mio. Euro der getgoods-Anleihe platziert

- Zeichnung über Börse Stuttgart und Selling Agents noch bis zum 28. September möglich - Anleger können die Anleihe voraussichtlich noch bis zum 12. Oktober über die Anleihenwebseite zeichnen

Düsseldorf/Frankfurt Oder, 27. September 2012 - Die Unternehmensanleihe (WKN: A1PGVS / ISIN DE000A1PGVS9) des Online-Handelshauses getgoods.de AG trifft weiterhin auf eine hohe Nachfrage im Kapitalmarkt. Bis jetzt wurden bereits über 20 Mio. Euro von institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern sowie Privatanlegern gezeichnet. Die Zeichnung über die Selling Agents sowie über die Zeichnungsbox Bondm der Börse Stuttgart ist noch bis einschließlich morgen, Freitag, den 28. September 2012 bis 17 Uhr möglich.

Im Rahmen einer Nachplatzierung können interessierte Investoren zudem die Anleihe noch bis zum 12. Oktober 2012 über die Webseite der Emittentin (www.getgoods-anleihe.de) zeichnen.

Markus Rockstädt-Mies, Gründer und Vorstand der getgoods.de AG, zeigt sich zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Zeichnungsphase: 'Mit den eingeworbenen Mitteln haben wir nun die Möglichkeit unser Wachstum konsequent und schnell weiter voranzutreiben. Im ersten Schritt werden wir die geplanten Investitionen im Produktsortiment und im Warenlager vornehmen. Darüber hinaus verfügen wir nun über einen erhöhten Handlungsspielraum beim Einkauf. Auch Maßnahmen zur Stärkung der Marke und der Kundenbindung stehen auf unserer Liste.' Diese Maßnahmen sollen sich schon beim anstehenden Weihnachtsgeschäft im Umsatz und im Ertrag bemerkbar machen.

Zur weiteren Finanzierung des Wachstums platziert die getgoods.de AG derzeit eine Unternehmensanleihe mit einem Zinssatz von 7,75 % bei einem Volumen von bis zu 30. Mio. Euro. Interessierte Anleger können die Anleihe noch bis einschließlich 28. September direkt über ihre Haus- bzw. Onlinebank durch Übermittlung eines Kaufauftrags an die Börse Stuttgart zeichnen. Der Ausgabepreis liegt bei 100% und die Stückelung beträgt 1.000 Euro nominal. Die Handelsaufnahme im Mittelstandssegment 'Bondm' der Börse Stuttgart, welches eine höhere Transparenz für Investoren bietet, ist für den 1. Oktober 2012 geplant. Im Rahmen eines Unternehmensratings zur Anleiheemission hat die getgoods.de AG von der EU-zugelassenen Rating Agentur Creditreform die Bonitätsnote BBB- erhalten und liegt damit im Investment Grade Bereich. Zudem hat die Anleihe von der unabhängigen URA RATING AGENTUR AG 3 URA Haken und damit die Note 'gut' erhalten. Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter wie auch an Privatanleger. Die Anleihe bietet weitreichende Anleger-Rechte (Covenants) wie Kündigungsrechte bei Zahlungsverzug des Emittenten, eine Ausschüttungssperre sowie eine Change of Control Klausel.

Weitere Informationen über die Gesellschaft, das Management, sowie die Aktie erhalten Sie unter www.getgoods-anleihe.de

Nähere Informationen zur Anleiheemission erhalten Anleger auch auf der kostenlosen Anleihe-Hotline unter +49 89 21027520.

Das öffentliche Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts.

Über die getgoods.de AG: Die getgoods.de AG betreibt verschiedene Online-Plattformen im schnell wachsenden E-Commerce Markt. Der Produkt-Fokus liegt neben Handys, Smartphones, Festnetztelefonen, Notebooks und Tablets auch auf Unterhaltungselektronik und weißer Ware. Darüber hinaus bietet das Unternehmen auch Spielzeug sowie Freizeit- und Baumarktartikel an. Mit Onlineshops wie z. B. www.getgoods.de, www.hoh.de oder www.handyshop.de und Plattformen auf Amazon und eBay, verfügt die Gesellschaft über ein breites Angebotsportfolio. Die getgoods.de AG ist mit rund 200 Mitarbeitern an den Standorten Frankfurt/Oder und Berlin vertreten.



Rechtliche Hinweise Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der getgoods.de AG noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der getgoods.de AG erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts. Der gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft unter www.getgoods.de / www.getgoods-anleihe.de veröffentlicht und kann von der getgoods.de AG, Fritz-Vomfelde-Str. 34, 40547 Düsseldorf kostenfrei bezogen werden.

Ansprechpartner:

Institutional Sales Marcus Blask GBC Kapital GmbH Tel: 0821 40898170 Email: blask@gbc-kapital.de

IR-Kontakt Dorothea Schneider Haubrok Investor Relations GmbH & CO. KG Tel: 089 210 27 520 Email: d.schneider@haubrok.de

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27.09.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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