DGAP-News: MAX21 Management und Beteiligungen AG: Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen - Zeichnungsinteresse übertraf das Angebot um ein Vielfaches

MAX21 Management und Beteiligungen AG: Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen - Zeichnungsinteresse übertraf das Angebot um ein Vielfaches

MAX21 Management und Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

09.04.2014 09:05

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Weiterstadt, 09. April 2014. Die MAX21 Management und Beteiligungen AG hat

die am 03.04.2014 publizierte Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des

Bezugsrechts und unter teilweiser Ausnutzung des zur Verfügung stehenden

genehmigten Kapitals durch die Beschlüsse von Vorstand und Aufsichtsrat,

jeweils vom 02.04.2014, erfolgreich beendet.

Die 409.988 angebotenen neuen Aktien wurden im Rahmen einer

Privatplatzierung bei bestehenden und neuen institutionellen Investoren zu

einem Ausgabepreis in Höhe von EUR 2,40 je Aktie im Rahmen einer

prospektfreien Platzierung gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und 3

Wertpapierprospektgesetz (WpPG) nur solchen dort näher bezeichneten

Personen im Rahmen der gesetzlichen Regelungen angeboten. Die Platzierung

erfolgt dem aktuellen Kursniveau der MAX21-Aktie. Die Zeichnungsbekundungen

für die neuen MAX21-Aktien wurden von Seiten der potenziellen Investoren um

ein Vielfaches der tatsächlich zur Verfügung stehenden Gesamtanzahl neuer

MAX21-Aktien übertroffen, waren jedoch durch die maximal zur Verfügung

stehenden neue Aktienanzahl limitiert. Der Bruttoemissionserlös für die

MAX21 AG beläuft sich auf TEUR 984. Gleichzeitig konnte die MAX21 AG ihre

Aktionärsbasis erweitern und neue Investoren hinzugewinnen.

Durch den sehr erfolgreichen, weil kurzfristigen Abschluss der

Barkapitalerhöhung ist der erste wichtige Schritt zur vollständig geplanten

Einbringung der pawsida systems GmbH in die MAX21 AG realisiert. Die

eingeworbenen Mittel werden überwiegend zunächst zum Erwerb der an pawisda

systems GmbH ausgereichten Gesellschafterdarlehen verwendet. Diese Darlehen

wurden von der Investorengruppe mit ihrem Einstieg in die pawisda systems

GmbH im Jahre 2009 gewährt. Der nächste Schritt - die Umsetzung der

Sachkapitalerhöhung, bei der die Geschäftsanteile der pawisda systems GmbH

in die MAX21 AG eingebracht werden sollen - wird voraussichtlich Anfang des

3. Quartals 2014 vollzogen. Nach Abschluss der Sachkapitalerhöhung wird die

MAX21 dann über 75 % der Geschäftsanteile und der Stimmrechte an pawisda

systems GmbH verfügen. Entsprechende Beschlussfassungen erfolgen mit den

satzungsmäßigen Mehrheiten.

Die restlichen Anteile der pawisda systems GmbH sollen im Anschluss

erworben werden. Das Ziel ist eine einhundertprozentige Beteiligung. Für

den Erwerb werden jedoch weitere Barmittel notwendig sein. Die

entsprechenden Beschlüsse, insbesondere Kapitalmaßnahmen, werden Vorstand

und Aufsichtsrat der nächsten ordentlichen Hauptversammlung der MAX21 AG

vorschlagen.

Das Grundkapital der MAX21 AG erhöht sich mit der Eintragung der

Kapitalerhöhung ins Handelsregister auf EUR 4.965.204,00. Die neuen Aktien

werden nach erfolgter Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister

dann kurzfristig in die bestehende Notierung im Entry Standard

(Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die

Barkapitalerhöhung wurde von der MAX21 AG als Eigenemission durchgeführt.

Die Platzierung der neuen Aktien wurde von der BankM als Selling Agent

unterstützt. Die gesamte Transaktionsstrukturierung wird von der Schumm &

Aigner GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,

Nürnberg, begleitet.

Über MAX21 Management und Beteiligungen AG

MAX21 AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die junge Open

Source-Unternehmen bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Geschäftsmodelle

unterstützt und neue Geschäftsfelder erschließt. Neben dem gezielten

Einsatz von Kapital bietet MAX21 ihren Portfoliounternehmen

Dienstleistungen für die Bereiche Organisation & Administration, Marketing

& Vertrieb sowie Recruiting an. Das bisher einzigartige Geschäftskonzept

macht MAX21 zum wichtigsten unabhängigen Marktplatz für Open

Source-Lösungen in Europa. Die wichtigsten Firmen der

MAX21-Unternehmensgruppe konzentrieren sich auf die Geschäftsbereiche

Postdienstleistung, Security, Cloud sowie IT-Dienstleistungen.

Die MAX21 Management und Beteiligungen AG ist im Entry Standard (Open

Market) an der Frankfurter Börse notiert (Börsenkürzel: MA1;

Wertpapierkennnummer: A0D88T, ISIN: DE000A0D88T9).

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung dient Informationszwecken und stellt weder ein

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zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Wertpapiere

dürfen in den Vereinigten Staaten nur nach vorheriger Registrierung unter

den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der aktuell gültigen

Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer

Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die hier

erwähnten neuen Aktien sind und werden weder nach den Vorschriften des

US-amerikanischen Bundesrechts (insbesondere Securities Act) noch bei den

Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten,

registriert. Die neuen Aktien bzw. die Bezugsrechte dürfen daher in den

Vereinigten Staaten weder angeboten noch ausgeübt, verkauft oder direkt

oder indirekt dorthin geliefert werden, es sei denn sie werden gemäß einer

Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act oder

den Gesetzen von Einzelstaaten oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht

Gegenstand dieser Gesetzes ist, angeboten oder verkauft.

Dieser Text enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf den

Geschäftsbereich der Gesellschaft beziehen und die sich durch den Gebrauch

von zukunftsgerichteter Terminologie wie etwa 'schätzt', 'glaubt',

'erwartet', 'könnte', 'wird', 'sollte', 'zukünftig', 'möglich' oder

ähnliche Ausdrücke oder durch eine allgemeine Darstellung der Strategie,

der Pläne und der Absichten der Gesellschaft auszeichnen. Solche

zukunftsgerichteten Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken,

Ungewissheiten und andere Faktoren, die bewirken könnten, dass sich die

tatsächlichen Ergebnisse des Geschäftsbetriebes, die Finanzlage, die

Ertragslage, die Errungenschaften oder auch die Ergebnisse des Sektors

erheblich von jeglichen zukünftigen Ergebnissen, Erträgen oder

Errungenschaften unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen

ausgedrückt oder vorausgesetzt werden. Angesichts dieser Unwägbarkeiten,

werden mögliche Investoren und Partner davor gewarnt, übermäßiges Vertrauen

auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. Wir übernehmen keine

Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um

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MAX21 Management und Beteiligungen AG

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