DGAP Zwischenmitteilung: Maier + Partner AG

Maier + Partner AG: Maier+Partner AG unterzeichnet Letter of Intent mit der Unternehmensgruppe J.v.G. Thoma GmbH über die Einbringung von Sacheinlagen

Maier + Partner AG / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 37x WpHG

14.05.2014 19:08

Zwischenmitteilung nach § 37x WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Maier+Partner AG unterzeichnet Letter of Intent mit der Unternehmensgruppe

J.v.G. Thoma GmbH über die Einbringung von Sacheinlagen

- Letter of Intent - Sanierung und Umgestaltung der Maier+Partner AG im

Jahr 2014

- Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung

- Verkauf von Tochtergesellschaften

- Ausblick

Letter of Intent

Maier+Partner AG und die Unternehmensgruppe J.v.G. Thoma GmbH aus Freystadt

haben heute in einem Letter of Intent (LoI) das Verfahren für die

Einbringung eines Produktportfolios der J.v.G. Thoma-Gruppe in die

Maier+Partner AG festgelegt. Dies setzt sich zusammen aus mehreren Modulen,

die die Anwendungen der Photovoltaik wesentlich erleichtern und nachhaltig

verbreitern. Sie dienen auch der Speicherung von Photovoltaik erzeugter

elektrischer Energie. Die Einbringung der Produkte soll in der Form einer

Kapitalerhöhung aus Sacheinlage erfolgen gegen Gewährung von Aktien aus

einer noch zu beschließende Kapitalerhöhung. Diese und weitere Struktur-

und Sanierungsbeschlüsse sollen in einer außerordentlichen

Hauptversammlung, welche noch in diesem Jahr stattfinden soll, beschlossen

werden.

Dieses Vorgehen wurde vom Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen. Es steht

auch im Zusammenhang mit der Umsetzung der auf der Hauptversammlung vom

21.02.2014 beschlossenen und im Handelsregister am 14.03.2014 eingetragenen

Kapitalerhöhung, die unten weiter ausgeführt wird.

Vorbehaltlich einer noch zu erfolgender Bewertung durch einen

Sacheinlagenprüfer und der Ergebnisse einer Due Diligence wurden im LoI

Zielgrößen in Höhe von 2,5 Mio. EUR, als Wert der Sacheinlage und somit

Kaufpreis angestrebt. Dieses Portfolio setzt sich aus innovativen und zum

Teil schon marktfähigen und vertriebenen Produkten zusammen.

Diese Transaktion ist ein weiterer wesentlicher Schritt im Rahmen der

beschlossenen Sanierung, die nach einem ersten vergeblichen Anlauf in neuer

Zusammensetzung der Organe ein reguläres Geschäft operativ aufnehmen wird.

Der durch die vorgesehene Sachkapitalerhöhung in die Gesellschaft

eintretende Großaktionäre wird die so erneuerte Maier+Partner AG auch zur

Internationalisierung seiner Produkte nutzen und damit weiterer

Investoren für den weiteren Auf- und Ausbau der Maier+Partner AG gewinnen.

Kapitalerhöhung

Der Vorstand der Maier+Partner AG hat beschlossen aufgrund der Ermächtigung

der Hauptversammlung am 21.02.2014 die Durchführung einer Kapitalerhöhung

gegen Bareinlage das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 413.000,00 EUR

auf bis zu 1.239.000,00 EUR unter Ausnutzung des Bezugsrechts zu erhöhen.

Der Vorstand wurde von der Hauptversammlung am 21.02.2014 ermächtigt die

Bedingungen des Bezugs der neuen Aktien festzulegen. Diese erfolgt in den

nächsten Tagen. Das Bezugsangebot wird in der kommenden Woche im

Bundesanzeiger bekannt gemacht.

Die Maier+Partner AG beabsichtigt, die aus der Kapitalerhöhung zufließenden

Mittel primär zum Ausbau des einzubringenden Geschäfts zu verwenden, auch

zur Verfolgung ihrer Ansprüche gegen die frühere Verwaltung und zur

Wiederbeschaffung des veruntreuten Kapitals.

Verkauf von Tochtergesellschaften

Die Verhandlungen zum Verkauf der schon seit längerer Zeit nicht operativ

tätigen Tochtergesellschaft Venture Holding AG stehen kurz vor dem

Abschluss. Der Verkauf dient kostenverursachende Strukturen zu beseitigen

und steht damit im Zusammenhang mit den zuvor genannten Maßnahmen.

Beim verbundenen Unternehmen LBW Venture Capital AG dauern die Bemühungen

um die Widergewinnung des dort abverfügten Kapitals weiterhin an.

Umsatz- und Ergebnisentwicklung

Die Sanierung ist, wie dargestellt, noch nicht abgeschlossen.

Auftragseingänge sind erst zu erwarten, wenn die oben beschriebene

Sacheinlage tatsächlich in die Gesellschaft eingebracht wird. Hiermit wird,

noch in diesem Jahr gerechnet.

Vermögens- und Finanzlage

Die Gesellschaft finanziert derzeit durch Investorenkapital und den Verkauf

wertmäßig abgeschriebener Beteiligungen. Unabhängig hiervon ist die

vorgesehene KE für den Erhalt und die Entwicklung der Gesellschaft

unabdingbar.

Ausblick

Im strategischen Fokus stehen die beiden Kapitalerhöhungen, die von der

Hauptversammlung am 21.02.2014 beschlossene und die durch Sacheinlage, wie

im LoI beschrieben, vorgesehene. Ferner die weitere Sanierung, die

Verfolgung von Ersatzansprüche gegen frühere Organe und insbesondere die

Vertragsgestaltung über die einzubringende Sacheinlage. Die Gesamtheit der

ergriffenen Maßnahmen und Initiativen stellen einen Erfolg dar, der bei der

Ausgangslage der Jahre 2012 und 2013 so nicht absehbar war. Die

Gesellschaft hat mit der Gewinnung von Investoren, Einbringung von

innovativen Produkten eine realistische Perspektive für überaus innovative

und damit wirtschaftlich attraktive Geschäfte.

Reutlingen, den 14.05.2014

Maier+Partner AG

Vorstand

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Sprache: Deutsch

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Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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