EQS-Ad hoc: Commerzbank AG

EQS-Adhoc: Commerzbank hat Verhandlungen über Eurohypo erfolgreich abgeschlossen

Commerzbank AG / Kapitalerhöhung

17.11.2005

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Platzierung neuer Commerzbank-Aktien

Die Commerzbank hat ihre Verhandlungen mit Deutsche Bank und Allianz/Dresdner Bank über den Erwerb ihrer Anteile an der Eurohypo AG mit der gemeinsamen Unterzeichnung der Verträge erfolgreich abgeschlossen. Damit erwirbt die Commerzbank in zwei Schritten - 17,2% zum 15.12.2005 und die restlichen 49% zum 31.3.2006 - zusätzliche 66,2% an der Eurohypo zum durchschnittlichen Kaufpreis von 19,60 Euro je Aktie. Sie wird damit, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen, künftig mehr als 98% des Aktienkapitals halten.

Zur Unterstützung der Transaktion geht die Bank heute mit einer Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht für die Commerzbank-Aktionäre an den Markt. Aufgrund einer Ermächtigung der Hauptversammlung 2004 werden insgesamt rund 57,7 Millionen Aktien im Rahmen eines Accelerated Bookbuilding durch Morgan Stanley sowie Commerzbank Corporates & Markets institutionellen Anlegern zum Kauf angeboten. Durch die Platzierung fließen der Bank mindestens 1,25 Mrd Euro neues Eigenkapital zu.

Commerzbank AG, Pressestelle, Hr. Peter Pietsch, Tel. 069/136-22379

EquityStory AG 17.11.2005 --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: Commerzbank AG Kaiserplatz 60261 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (069) 136 22379 Fax: + 49 (069) 136 29955 Email: pressestelle@commerzbank.com WWW: www.commerzbank.de ISIN: DE0008032004, DE0001048585, DE0001048700, DE0001048767, DE0001049070, DE0001049419, DE0001593531, DE0001593721, DE0001609022, DE0001847937, DE0001848083, DE0002234457, DE0002234622, DE0002523115, DE0002914488, DE0003505095, DE0003922985, DE0003927661, DE0003927711, DE0003927737, DE0003927745, DE0003927752, DE0003927760, DE0003927778, DE0003927794, DE0003927810, DE0003927828, DE0003927836, DE0003927844, DE0003927851, DE0003927869, DE0003927877, DE0003927885, DE0003927893, DE0003927901, DE0003927919, DE0003927927, DE0005906036, DE0006253487, DE0006280183, DE0006288921, DE0006623945, DE0007026809, DE0007026882, DE0007029753, DE0007029761, DE0007029779, DE0007029787, DE0007029795, DE0007029803, DE0007036782, DE0007036790, DE0007036808, DE0007036816, DE0007036824, DE0007036832, DE0007036840, DE0007036857, DE0007036865, DE0007036873, DE0007036881, DE0007036899, DE0007036907, DE0007036915, DE0007036923, DE0007036931, DE0007036949, DE0007036956, DE0007036964, DE0007036972, DE0007181836, DE0007194482, DE0007264319, DE0007842023, DE0007937633, DE0008028127, DE0008032053, DE0008033663, DE0008036252, DE0008161209, DE0008164062, DE0008164070, DE0008197773, DE0008327420, DE000A0AL5V5, DE000CB02809, DE000CB092P1, DE000CB092T3, DE000CB094M4, DE000CB094N2, DE000CB24589, DE000CB54990, DE000CB555Z6, DE000CB558T3, DE000CB5VSZ8, DE000CB68073, DE000CB68081, DE000CB68297, DE000CB68602, DE000CB8JKQ3, DE000CZ02519, DE000CZ02527, DE000CZ17103 WKN: 803200 Indizes: DAX, CDAX, HDAX, PRIMEALL Börsen: Amtlicher Markt in Berlin-Bremen, Frankfurt, Hannover, Düsseldorf, Stuttgart, München, Hamburg; Terminbörse EUREX; Auslandsbörse(n) London, Zurich Ende der Mitteilung EQS News-Service ---------------------------------------------------------------------------