EQS-Ad hoc: Procon Multimedia AG

EQS-Adhoc: Umfinanzierung stärkt die Liquidität

PROCON MultiMedia AG / Kapitalrestrukturisierung/Diverses

24.02.2005

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* Umfinanzierung stärkt die Liquidität

* PROCON MultiMedia AG und Bankenkonsortium vereinbaren die Übertragung von Aktien und Forderungen

Hamburg, 24. Februar 2005 - Der PROCON MultiMedia AG ist es gelungen, eine Umfinanzierung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Bankenkonsortium durchzuführen.

Durch diese Umfinanzierung wird die Liquiditätslage der PROCON MultiMedia AG gestärkt und damit der Ausbau des Geschäftes nachhaltig unterstützt.

Das Bankenkonsortium, bestehend aus der Hamburger Sparkasse AG, der COMMERZBANK AG und der HSH Nordbank AG hat sich mit der Bayrische Hypo- und Vereinsbank AG auf die Übertragung sämtlicher Forderungen in Höhe von ca. € 33,4 Mio. gegen die PROCON MultiMedia AG und ihre verbundenen Unternehmen, einschließlich der zugehörigen Sicherheiten, sowie den Besserungsschein aus einem Forderungsverzicht verständigt.

Im Zuge der Umfinanzierung wird sich das Bankenkonsortium von den Aktien der PROCON MultiMedia AG trennen, die aus der im Dezember 2004 durchgeführten Kapitalerhöhung übernommen wurden (2.265.254 Stücke, unsere Mitteilung vom 15. Dezember 2004).

Es wurde vereinbart über die Höhe des Kaufpreises Stillschweigen zu wahren.

Mit der Übertragung der Forderungen sollen die Tilgungsverpflichtungen der PROCON MultiMedia AG deutlich gestreckt werden.

Presse-Kontakt: PROCON MultiMedia AG Matthias Wendland Bredowstraße 34 22113 Hamburg Tel.: 040 - 670 886 0





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