EQS-Adhoc: Heliad AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht um bis zu 601.503 neue Aktien (ca. 7,15 Prozent des Grundkapitals)

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Heliad AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht um bis zu 601.503 neue Aktien (ca. 7,15 Prozent des Grundkapitals)

Frankfurt am Main, 14.11.2025 – Der Vorstand der Heliad AG (ISIN DE0001218063) hat am heutigen Tag mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Beschluss gefasst, unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2024 eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Einräumung des Bezugsrechts der Aktionäre durchzuführen.

Im Zuge der Kapitalerhöhung soll das Grundkapital der Heliad AG durch Ausgabe von bis zu 601.503 neuen, auf den Namen lautenden Stu¨ckaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie von EUR 8.410.265,00 um bis zu EUR 601.503,00 auf bis zu EUR 9.011.768,00 erhöht werden.

Die neuen Aktien werden allen Aktionären im Rahmen eines öffentlichen Angebots zum Bezug angeboten. Das Bezugsverhältnis wurde mit 14:1 festgelegt, d.h. vierzehn alte von einem Aktionär zum Stichtag gehaltene Aktien berechtigen zum Bezug einer neuen Aktie. Für bis zu 770 neue Aktien wird das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ausgeschlossen. Der Bezugspreis im Rahmen der Barkapitalerhöhung wird EUR 13,30 je neue Aktie betragen. Der Bruttoemissionserlös wird damit bis zu ca. EUR 8 Mio. betragen.

Der Erlös der Kapitalerhöhung soll zur weiteren Finanzierung der Investitionsaktivitäten dienen.

Das Bezugsangebot erfolgt prospektfrei gemäß § 3 Nr. 2 Wertpapierprospektgesetz (“WpPG”) und soll noch im vierten Quartal 2025 erfolgen. Dieser Zeitplan steht unter dem Vorbehalt der Gestattung des gemäß § 4 WpPG erstellten Wertpapier-Informationsblattes. Das Wertpapier-Informationsblatt zum Bezugsangebot wird unverzüglich nach der Gestattung auf der Internetseite der Heliad AG veröffentlicht werden.

Das Bezugsangebot der Barkapitalerhöhung soll unmittelbar im Anschluss an die Gestattung des Wertpapier-Informationsblattes veröffentlicht werden. Die Bezugsfrist läuft zwei Wochen ab dem Tag nach Bekanntgabe des Bezugsangebots. Etwaige aufgrund des Bezugsrechts nicht bezogene neue Aktien werden im Anschluss an das Bezugsangebot im Wege einer Privatplatzierung ausgewählten Investoren angeboten.