IPO: Dachziegel-Hersteller Braas Monier will Ende Juni an die Börse

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Dachziegel-Hersteller Braas Monier bietet seine Aktien im Rahmen des Börsengangs für 23 bis 28 Euro je Stück an. Das Gesamtvolumen liege beim Erreichen des Mittelwerts der Preisspanne und der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption bei 571 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Marktkapitalisierung läge in diesem Fall bei knapp einer Milliarde Euro. Angeboten werden die Anteilscheine vom 11. bis zum 24. Juni. Der erste Handelstag an der Frankfurter Börse im Prime Standard soll der 25. Juni sein. Der erwartete Bruttoerlös von 100 Millionen Euro soll zum Schuldenabbau und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Bisherige Hauptaktionäre sind etwa die Beteiligungsgesellschaften Apollo Management und TowerBrook sowie die französische Großbank BNP Paribas, die beteiligt bleiben wollen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Luxemburg und ist nach eigenen Angaben bei Dachziegeln und -steinen in Deutschland, Italien, den Niederlanden und Skandinavien die Nummer Eins nach Volumen. Nach einem regelrechten Einbruch des Bausektors wegen der Finanzkrise hat Braas Monier zwei Sanierungsrunden hinter sich, in denen unter anderem die Zahl der Mitarbeiter zusammengestrichen wurde.

2013 erzielten die Luxemburger mit 7400 Beschäftigten einen Umsatz von 1,23 Milliarden Euro, die Gewinnspanne vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag den Angaben zufolge bei 13 Prozent. Wegen des guten Wetters hätten Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) im ersten Quartal im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum zugelegt, hieß es in der Mitteilung weiter./he/men/jha/