IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 23.09.2024

(Neu: Details zu Springer Nature)

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Springer Nature AG & Co. KGaA

ERSTNOTIZ: 04.10.2024

BRANCHE: Wissenschaftsverlag

SITZ: Berlin/Heidelberg

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

ZEICHNUNGSFRIST: 24. September bis 1. Oktober

BOOKBUILDINGSPANNE: 21,00 bis 23,50 Euro

VOLUMEN (WERT): ca 200 Mio Euro aus Kapitalerhöhung, dazu bis zu

420 Mio Euro aus dem Bestand von BC Partners (inkl Greenshoe)

VOLUMEN (STÜCK): Insgesamt bis zu 27,38 Mio Aktien, davon bis zu 9,52 Mio

aus Kapitalerhöhung

GREENSHOE: bis zu 3,57 Mio Aktien

BEWERTUNG: 4,2 bis 4,7 Milliarden Euro

KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley

als Joint Global Coordinator

KONSORTIALMITGLIEDER: BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, Unicredit

als Joint Bookrunner, Credit Agricole CIB,

ING als Co-Bookrunner

ISIN: DE000SPG1003

WPK: SPG100

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Deag Deutsche Entertainment AG

ERSTNOTIZ: Börsenpläne am 1. Februar verschoben,

IPO soll im Laufe des Jahres geprüft werden

BRANCHE: Konzertveranstalter

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Techem

ERSTNOTIZ: Verhandlungen über Verkauf laufen, IPO weiterhin Option

BRANCHE: Anbieter und Dienstleister für Messgeräte (Wärme, Wasser etc)

SITZ: Eschborn

BEWERTUNG: spekulativ bis zu 8 Milliarden Euro

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DKV Mobility

ERSTNOTIZ: Börsenpläne ausgesetzt

BRANCHE: Tankkarten-Anbieter

SITZ: Ratingen

BEWERTUNG: spekulativ 3,5 bis 4 Milliarden Euro

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Flix SE

ERSTNOTIZ: Zunächst kein IPO nach Einstieg von EQT und Kühne

BRANCHE: Fernbusdienste (Marke Flixbus) und Bahnreisen (Marke Flixtrain)

SITZ: München

BEWERTUNG: spekulativ 2,5 Milliarden Euro

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Intilion AG

ERSTNOTIZ: Börsenpläne zunächst ausgesetzt; ursprünglich 3. Quartal 2023

BRANCHE: Energiespeicher-Anbieter

SITZ: Paderborn

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

VOLUMEN (STÜCK): neue Aktien aus Kapitalerhöhung und Aktien des bisherigen Alleinaktionärs Hoppecke Rail Systems

KONSORTIALFÜHRER: B. Metzler als Sole Global Coordinator

KONSORTIALMITGLIEDER: Stifel und Metzler als Joint Bookrunner

ISIN: DE000A3EHY00

WPK: A3EHY0

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Personio

ERSTNOTIZ: nicht vor 2025 (Aussage CEO)

BRANCHE: Personalsoftware-Anbieter

SITZ: München

BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 8,5 Milliarden Dollar

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N26 Bank GmbH

ERSTNOTIZ: in drei bis fünf Jahren möglich (Aussage CEO vom September 2024)

BRANCHE: Smartphone-Bank

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: spekulativ 8 Milliarden Euro

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Stada

ERSTNOTIZ: offen, Börsengang mögliche Option nach dem Sommer 2024

BRANCHE: Pharma

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: spekulativ 8 Milliarden Euro

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Amaneos SE & Co. KGaA (Beteiligungsgesellschaften von Mutares)

ERSTNOTIZ: angepeilt ist 2025

BRANCHE: Autozulieferer (Kunststoffelemente)

SITZ: Frankfurt

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Contentful

ERSTNOTIZ: offen, Börsengang ist Option

BRANCHE: Software - Content Management Systeme (CMC)

SITZ: Berlin

BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option

BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde im Juli 2021)

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HH2E

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Wasserstoff-Projektentwickler

SITZ: Düsseldorf

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Motel One

ERSTNOTIZ: Börsengang mittelfristig geplant (Aussage Gründer und Gesellschafter Müller)

BRANCHE: Hotel

SITZ: München

BEWERTUNG: 4,1 Milliarden Euro nach Anteils-Transaktionen im April 2024

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Ottobock

ERSTNOTIZ: IPO bei entsprechendem Umfeld möglich (Aussage CEO März 2024)

BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel

SITZ: Duderstadt

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Parshipmeet Group (Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1)

ERSTNOTIZ: nicht vor 2025 (Unternehmen)

BRANCHE: E-Commerce

SITZ: Hamburg

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Selfio (Tochter der 3U Holding)

ERSTNOTIZ: kein konkreter Zeitplan (Aussage 3U)

BRANCHE: Onlinehandel für Haustechnik-Produkte

SITZ: Bad Honnef

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Celonis SE

ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen), IPO in den USA erwogen

BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining)

SITZ: München

BEWERTUNG: ca 13 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde)

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Oldenburgische Landesbank (OLB)

ERSTNOTIZ: Vorbereitungen abgeschlossen, IPO-Zeitpunkt unklar

BRANCHE: Bank

SITZ: Oldenburg

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Raisin GmbH

ERSTNOTIZ: IPO laut Medienbericht (Handelsblatt) für 2025 angestrebt, Börsenplatz offen

BRANCHE: Finanzdienstleistungen

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: spekulativ 3 bis 5 Milliarden Euro

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Kontakt zum Autor: ipo.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2024 07:59 ET (11:59 GMT)