KORREKTUR: Tui kann für 487 Millionen Euro Wandelanleihen am Markt unterbringen

(In der um 08:06 Uhr gesendeten Meldung "Tui kann für 487 Millionen Euro Wandelanleihen am Markt unterbringen" muss es im 2. Satz des 1. Absatzes korrekt "ein Angebot zum Rückkauf der bestehenden Wandelanleihe zu machen" heißen und nicht "mit dem Erlös eine Kreditlinie der bundeseigenen KfW von derzeit 550 Millionen auf etwa 210 Millionen Euro zu reduzieren". Es folgt die korrigierte und ergänzte Fassung.)

Tui kann für 487 Millionen Euro Wandelanleihen am Markt unterbringen

FRANKFURT (Dow Jones)--Tui hat für insgesamt 487 Millionen Euro Wandelanleihen am Finanzmarkt platziert. Der Reisekonzern aus Hannover kündigte an, mit dem Erlös ein Angebot zum Rückkauf der bestehenden Wandelanleihe zu machen.

Überdies wird TUI die - nach Unternehmensangaben nicht genutzte - Kreditlinie der bundeseigenen KfW von derzeit 550 Millionen auf etwa 210 Millionen Euro reduzieren. Der verbleibende Betrag aus dieser Kreditlinie werde in der ersten Hälfte 2025 zurückgegeben, heißt es in einer Tui-Mitteilung. Darüber hinaus würden das Fälligkeitsprofil verlängert und die Zinskosten deutlich reduziert.

Die Wandelanleihen werden am 26. Juli 2031 zum Nennbetrag zurückgezahlt, sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und entwertet wurden. Investoren könnten die Wandelschuldverschreibungen in Tui-Stückaktien wandeln. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 9,60 Euro festgelegt. Dies entspricht einer Wandlungsprämie von 50 Prozent über dem Referenzaktienkurs von 6,40 Euro. Die Anleihen werden zu 1,95 Prozent jährlich verzinst, die Zinsen sind halbjährlich nachträglich zahlbar.

Die Platzierung war am Donnerstagabend angekündigt worden. Das geplante Platzierungsvolumen lag bei 475 Millionen Euro.

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July 19, 2024 03:07 ET (07:07 GMT)