MÄRKTE USA/Deutliche Verluste nach Powell-Aussagen

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street hat nach einem vielbeachteten Auftritt des Fed-Chairman Jerome Powell schwächer geschlossen. Powell äußerte sich vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses. Die Kurse an der Wall Street weiteten ihre Verluste aus, als Powell sagte, einige Vermögenswerte hätten erhöhte Bewertungen erreicht.

Überraschungen blieben aber aus. Trotz des umfangreichen Fiskalpakets habe er keine Sorge wegen einer steigenden Inflation, sagte Powell: "Wir glauben, dass die Auswirkungen für die Inflation weder besonders groß, noch dauerhaft sein werden." Ebenfalls vor dem Ausschuss prognostizierte Finanzministerin Janet Yellen für das kommende Jahr Vollbeschäftigung in den USA.

Der Dow-Jones-Index verlor um 0,9 Prozent auf 32.423 Punkte, der S&P-500 fiel um 0,8 Prozent. Der Nasdaq-Composite schloss 1,1 Prozent tiefer. An der Nyse wurden 735 (Montag: 1.458) Kursgewinner gezählt, denen 2.583 (1.814) -verlierer gegenüberstanden. Unverändert schlossen 60 (102) Titel.

Daneben stand ein außenpolitischer Belastungsfaktor im Fokus. Die Verschärfung der Beziehungen zwischen China einerseits, den USA, der EU und Kanada andererseits sorgten für Verunsicherung. Der Westen hat Sanktionen gegen Peking wegen des Vorgehens gegen die muslimische Minderheit der Uiguren verhängt. China reagierte bereits mit Gegenmaßnahmen.

"Wir befinden uns wahrscheinlich in einem zyklischen Aufschwung, aber vielleicht sind wir uns selbst vorausgeeilt", warnte Fondsverwalter Sebastian Mackay von Invesco vor den aktuellen Risiken. Als positiv für die Aktienmärkte wird indes die Diskussion über ein großes Infrastrukturpaket der Biden-Regierung gesehen. Hier wird über Investitionen in die marode US-Infrastruktur von bis zu 3 Billionen Dollar nachgedacht.

Renditen sinken

Aktuell sinkt die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um knapp 7 Basispunkte auf 1,63 Prozent. Anleiheexperten befürchten jedoch, dass durch die enorme Verschuldungsnachfrage gerade im Hinblick auf das Infrastrukturprogramm die Renditen weiter nach oben getrieben werden könnten. Bank of America nimmt ihre Prognose für die US-Zehnjahresrendite deutlich über die 2-Prozentmarke nach oben. Der Präsident der Federal Reserve Bank von Richmond, Thomas Barkin, will sich indes in den nächsten sechs Monaten nicht von höheren Inflationszahlen schrecken lassen. Sein Kollege Robert Kaplan aus Dallas erwartet, dass die Fed den Leitzins im nächsten Jahr anheben werde.

Biolife kauft zu - Chubb misslingt Hartford-Übernahme

Unter den Einzelwerten zogen Biolife Solutions nach zunächst zweistelligfen Gewinnen noch um 8,8 Prozent an. Die Biopharmagesellschaft schluckt Stirling Ultracold. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Biolife rechnet aber damit, dass sich der Umsatz 2021 mehr als verdoppeln werde. Ionis Pharmaceuticals sackten um knapp 22 Prozent ab. Bei dem Präparat Tominersen gegen die Huntington-Krankheit, entwickelt mit Roche, wurde der Phase-III-Versuch eingestellt.

Hartford Financial Services Group will sich nicht von dem Wettbewerber Chubb übernehmen lassen und lehnt eine entsprechende Offerte ab. Hartford tendierten unverändert, Chubb stiegen um 0,2 Prozent.

Die Titel von Quantumscape fielen um 10,6 Prozent. Der Batteriehersteller hat eine überraschende Kapitalerhöhung angekündigt. ViacomCBS sanken um 9 Prozent, auch der Medienkonzern plant eine Kapitalerhöhung. Die Papiere von Apollo Global Management verloren 0,6 Prozent. Leon Black, Mitbegründer der Investmentgesellschaft, tritt als Vorstandsvorsitzender zurück. Netflix verteuerten sich um 2,3 Prozent, nachdem Argus die Aktie auf "Kaufen" hochgestuft hat.

"Sicherer" Dollar gefragt

Am Devisenmarkt neigte der US-Dollar zur Stärke. Der Greenback legte mit Sorgen über die Stabilität der türkischen Wirtschaft nach der Entlassung des Zentralbankgouverneurs und die Spannungen zwischen Großbritannien und der EU wegen Impfstoffexporten zu und profitierte dabei von seinem Status als "sicherer Hafen". Für den Dollar-Index ging es um 0,7 Prozent nach oben. Der Euro fiel im Gegenzug auf 1,1847 Dollar nach einem Tageshoch bei 1,1941 Dollar.

Die neuen Reisebeschränkungen in europäischen Staaten wegen der Coronapandemie lasteten massiv auf den Erdölpreisen. "Der Osterurlaub in Europa dürfte ausfallen", sagte ein Händler. Damit dürfte auch die Nachfrage nach Öl zurückgehen. Zudem mehren sich Hinweise auf eine steigende Förderaktivität in den USA. Daneben drückte der feste Dollar die Rohstoffpreise. Auch Gold und Industriemetalle gaben nach.

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INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 32.423,15 -0,94 -308,05 5,94

S&P-500 3.910,52 -0,76 -30,07 4,11

Nasdaq-Comp. 13.227,70 -1,12 -149,85 2,63

Nasdaq-100 13.017,79 -0,53 -68,72 1,00

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,14 -0,8 0,15 2,4

5 Jahre 0,82 -4,4 0,86 45,5

7 Jahre 1,27 -6,4 1,34 62,6

10 Jahre 1,63 -6,8 1,70 71,0

30 Jahre 2,33 -7,1 2,40 68,4

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:20 Mo, 19:00 % YTD

EUR/USD 1,1847 -0,73% 1,1928 1,1943 -3,0%

EUR/JPY 128,69 -0,89% 129,69 129,92 +2,1%

EUR/CHF 1,1069 +0,46% 1,1024 1,1028 +2,4%

EUR/GBP 0,8621 +0,14% 0,8615 0,8612 -3,5%

USD/JPY 108,62 -0,17% 108,73 108,80 +5,2%

GBP/USD 1,3742 -0,87% 1,3845 1,3868 +0,6%

USD/CNH (Offshore) 6,5187 +0,16% 6,5080 6,5058 +0,3%

Bitcoin

BTC/USD 54.882,50 +0,59% 53.583,75 56.910,49 +88,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 57,54 61,56 -6,5% -4,02 +18,2%

Brent/ICE 60,54 64,62 -6,3% -4,08 +17,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.727,97 1.739,72 -0,7% -11,75 -9,0%

Silber (Spot) 25,07 25,78 -2,8% -0,72 -5,0%

Platin (Spot) 1.170,50 1.186,33 -1,3% -15,83 +9,4%

Kupfer-Future 4,02 4,14 -2,9% -0,12 +14,1%

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March 23, 2021 16:17 ET (20:17 GMT)