MÄRKTE USA/Dow und S&P-500 starten mit neuen Rekorden - Bankenaktien fest

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Die Rally an der Wall Street geht in die nächste Runde. Der Dow-Jones startet am Mittwoch 0,3 Prozent fester mit 23.908 Punkten und ist damit nur noch 82 Punkte von der nächsten runden Marke entfernt. Der S&P-500 kommt um 0,1 Prozent voran, die Nasdaq-Indizes verlieren dagegen bis zu 0,4 Prozent. Dow und S&P-500 markieren damit bereits die zigsten Rekordhochs.

Am Dienstag hatte der Dow einen Satz von 256 Zählern nach oben gemacht, angetrieben von Fortschritten bei der US-Steuerreform. Dies sorgt auch zum Start am Mittwoch für Kauflaune. Der Haushaltsausschuss des Senats hat den Steuerentwurf mit knapper Mehrheit abgesegnet. Nun muss der Senat darüber abstimmen, bevor dann die Entwürfe des Senats und des Repräsentantenhauses in Einklang gebracht werden müssen.

Der Aktienmarkt bewege sich im Spannungsfeld des nordkoreanischen Raketentests einerseits und der Hoffnung auf eine baldige Steuerreform in den USA andererseits, heißt es im Handel. "Hauptthemen bleiben aber die Steuerreform und die Versuche von Präsident Donald Trump, sie durch den Senat zu bekommen. Sollte der Senat den Entwurf absegnen, dürfte dies als großer Erfolg für Trump angesehen werden", sagt Analyst Konstantinos Anthis von ADS.

Hartwig Kos, Chefinvestmentstratege bei SYZ Asset Management, spricht von einem aktuell "perfekten" Umfeld für Aktien, warnt aber zugleich: "Sollte die Inflation anziehen, die Geldpolitik etwas straffer und das Wachstum etwas moderater ausfallen, kann sich dies rasch ändern."

BIP-Revision wie erwartet - Renditen ziehen an

Ganz aktuell gibt es dafür keine Indizien. Die zweite Lesung des US-BIP im dritten Quartal ist wie erwartet ausgefallen mit einer Jahresrate von 3,3 Prozent. Das ist mehr als in der ersten Lesung mit 3,0 Prozent. Ähnliches gilt für die gleichzeitig mitgelieferte Preiskomponente: Der Kern-PCE-Deflator fiel minimal höher aus, der BIP-Deflator minimal niedriger als gedacht.

Die Daten unterstreichen insgesamt die robuste Lage der US-Konjunktur und dürften die US-Notenbank in ihrem Zinserhöhungsprozess bestärken. Tatsächlich sagte die scheidende US-Notenbankchefin Janet Yellen am Mittwoch, dass die US-Notenbank den Kurs gradueller Zinserhöhungen fortführen werde. Bei ihrer letzten Anhörung im gemeinsamen Wirtschaftsausschuss des Kongresses zeichnete Yellen zudem ein optimistisches Bild der Konjunktur im zweiten Halbjahr und äußerte erneut die Einschätzung, dass die anhaltend schwache Inflation das Ergebnis vorübergehender Faktoren sei.

Der Dollar zog nach den BIP- und Preisdaten kurz etwas an zum Euro, kommt aber wieder zurück, weil der Euro seinerseits von Preisdaten aus Deutschland Auftrieb erhält. Zum Yen verteidigt der Dollar seine Zugewinne aber und kostet 112,02 Yen, verglichen mit zuvor etwa 111,60. Das Gold gibt mit der intakten Zinserhöhungsfantasie deutlicher nach um 0,6 Prozent auf 1.286 Dollar je Feinunze. Außerdem bremst der steigende Dollar. Die Zehnjahresrendite von US-Staatsanleihen steigt dazu passend kräftig um 5 Ticks auf 2,38 Prozent.

Bankenaktien erneut Tagesfavoriten

Am Aktienmarkt gehören Finanzwerte zu den Favoriten, ihr Subindex startet 0,9 Prozent höher. Banken gelten als mutmaßlich größte Profiteure einer Steuerreform, profitieren aber auch von den steigenden Renditen am Anleihemarkt und damit auch im Kreditgeschäft. Mit der Steuerreform verknüpfen die Märkte die Erwartung einer sich beschleunigenden Inflation und damit eines anhaltenden Zinserhöhungsprozesses der US-Notenbank.

Bei den Einzelwerten knicken Autodesk um 14,4 Prozent ein. Der Anbieter von Design-Software strukturiert sich um und baut 13 Prozent seiner Belegschaft ab. Der etwas besser als gedacht ausgefallene Gewinn im Berichtsquartal gerät darüber in den Hintergrund.

Der Kinobetreiber Cineworld Group will den US-Konkurrenten Regal Entertainment Group für insgesamt 3,1 Milliarden Dollar übernehmen. Die Verhandlungen mit der Regal-Führung seien bereits fortgeschritten, erklärte das britische Unternehmen. Sollte das Vorhaben gelingen, würde Cineworld zum Marktführer AMC aufschließen. Regal Entertainment Group ziehen um 5,1 Prozent an.

Für Marvell Technology geht es um 1,9 Prozent nach oben. Der Chiphersteller hat im dritten Quartal besser abgeschnitten als Experten erwartet hatten. Auch die Marvell-Ziele für das vierte Quartal übertreffen die bisherigen Schätzungen der Experten.

Ölpreise im Bann der Opec-Sitzung

Am Ölmarkt zeigt die bisherige Tagestendenz leicht nach unten. Daten des Branchenverbandes API zeigten am späten Dienstag einen Anstieg der Ölvorräte. Um 16.30 Uhr MEZ stehen die offiziellen Vorratsdaten auf dem Terminkalender. Stärker als auf die Entwicklung der Lagervorräte schaue der Markt derzeit aber auf die Opec und deren Beratungen am Donnerstag in Wien. Dabei geht es um eine Ausdehnung der Förderbegrenzung, die im März 2018 ausläuft. Dem Vernehmen nach strebt das Nicht-Opec-Mitglied Russland bei der Ausweitung kürzere Laufzeiten an als beispielsweise Saudi-Arabien, weil es flexibler auf die US-Ölförderung reagieren will.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.907,30 0,30 70,59 20,97 S&P-500 2.628,66 0,06 1,62 17,41 Nasdaq-Comp. 6.898,63 -0,20 -13,73 28,15 Nasdaq-100 6.397,67 -0,39 -24,89 31,54 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,77 2,4 1,75 56,8 5 Jahre 2,10 4,1 2,06 17,8 7 Jahre 2,28 5,9 2,22 3,0 10 Jahre 2,38 5,3 2,33 -6,4 30 Jahre 2,82 6,1 2,76 -24,8 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:15 Uhr Di, 18:15 % YTD EUR/USD 1,1837 -0,22% 1,1863 1,1877 +12,6% EUR/JPY 132,47 +0,20% 132,21 132,06 +7,8% EUR/CHF 1,1667 -0,06% 1,1674 1,1678 +8,9% EUR/GBP 0,8832 -0,22% 0,8851 1,1142 +3,6% USD/JPY 111,88 +0,38% 111,46 111,17 -4,3% GBP/USD 1,3404 +0,05% 1,3397 1,3234 +8,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,79 57,99 -0,3% -0,20 +1,4% Brent/ICE 63,47 63,61 -0,2% -0,14 +8,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.286,65 1.294,07 -0,6% -7,42 +11,7% Silber (Spot) 16,69 16,87 -1,1% -0,18 +4,8% Platin (Spot) 947,25 949,00 -0,2% -1,75 +4,8% Kupfer-Future 3,04 3,07 -1,2% -0,04 +20,2% ===

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November 29, 2017 09:45 ET (14:45 GMT)