MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

In Sydney bleibt die Börse wegen des Nationalfeiertags geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Gewinn von IBM ist im vierten Quartal 2023 gestiegen, weil eine starke Nachfrage nach künstlicher Intelligenz den Umsatz über die Erwartungen der Analysten hinaus nach oben trieb. CEO Arvind Krishna sagte, dass sich der Auftragsbestand für die generative KI-Plattform Watsonx vom dritten zum vierten Quartal ungefähr verdoppelt habe. Insgesamt stieg der Umsatz um 4 Prozent auf 17,38 Milliarden Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung, die laut Factset bei 17,29 Milliarden lag. Der Gewinn schnellte um 21 Prozent nach oben von 2,71 auf 3,29 Milliarden Dollar. Bereinigt und je Aktie erreichte er 3,87 Dollar und übertraf den Factset-Konsens um 8 Cent. IBM rechnet für 2024 weiterhin mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q

14:00 US/Dow Inc, Ergebnis 4Q

22:05 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 4Q und Gesamtjahr

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q

22:30 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember

PROGNOSE: +1,5% gg Vm

zuvor: +5,4% gg Vm

BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

annualisiert

PROGNOSE: +2,0% gg Vq

3. Quartal: +4,9% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +2,5% gg Vq

3. Quartal: +3,3% gg Vq

Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Dezember

Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 199.000

zuvor: 187.000

16:00 Neubauverkäufe Dezember

PROGNOSE: +10,0% gg Vm

zuvor: -12,2% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.899,75 +0,0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 17.622,75 +0,0%

Nikkei-225 36.236,47 +0,0%

Hang-Seng-Index 16.233,01 +2,1%

Kospi 2.470,34 +0,0%

Shanghai-Composite 2.903,40 +2,9%

S&P/ASX 200 7.555,40 +0,5%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Am Donnerstag überwiegen an den Börsen in Ostasien und Australien positive Vorzeichen. Besonders deutlich geht es an den chinesischen Börsen aufwärts. Nachdem am Mittwoch nach Börsenschluss die chinesische Zentralbank (PBoC) die Mindestreserveanforderung für die Banken gesenkt hat, hoffen Anleger auf weitere Wirtschaftsstimuli. Gesucht sind an den chinesischen Börsen Aktien aus dem Immobilien-, Banken- und Telekomsektor. In Tokio stabilisieren sich die Kurse nach dem Rücksetzer vom Mittwoch. Die Aussagen des Gouverneurs der Bank of Japan vom Dienstag wirkten nach, heißt es aus dem Handel. BoJ-Chef Kazuo Ueda hatte die Möglichkeit einer Abkehr von der Negativzinspolitik angedeutet. In Seoul geben SK Hynix anfängliche Gewinne ab und fallen um 2,6 Prozent. Der Chiphersteller hat im vierten Quartal 2023 operativ die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft, netto stand jedoch erneut ein Verlust zu Buche. In Australien beendete der S&P/ASX-200 den letzten Handelstag vor dem langen Feiertagswochenende 0,5 Prozent höher. Gestützt wurde der Markt von Rohstoffaktien. Mineral Resources verteuerten sich hier um 7,1 Prozent, nachdem das Unternehmen einen höheren Lithiumabsatz gemeldet hatte. Sayona Mining brachen allerdings um 9,1 Prozent ein. Das Unternehmen will sein Lithiumgeschäft in den USA überprüfen.

US-NACHBÖRSE

Ein optimistischer Ausblick auf das laufende Jahr hat der IBM-Aktie (+8,3% - siehe Tagesthema) im nachbörslichen Handel am Mittwoch kräftig Auftrieb gegeben. Tesla (-5,9%) wird nach eigener Einschätzung im laufenden Jahr den Fahrzeugabsatz weniger deutlich steigern als 2023. Im Schlussquartal des vergangenen Jahres lagen Umsatz und bereinigtes Ergebnis je Aktie unter der jeweiligen Konsensschätzung.

Boeing gaben um 1,3 Prozent nach. Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat zwar das Flugverbot für Boeing-Maschinen des Typs 737 MAX 9 aufgehoben, das nach einigen Zwischenfällen verhängt worden war, gleichzeitig untersagte die Behörde Boeing vorerst aber die Herstellung weiterer Flugzeuge dieses Typs. Die Produktion dürfe erst dann wieder aufgenommen werden, wenn alle im Zuge der jüngsten Untersuchungen entdeckten Qualitätsmängel beseitigt seien. Boeing hatte eigentlich geplant, die Produktion der 737 MAX bis Ende 2023 auf monatlich 38 und bis 2025 oder 2026 auf monatlich 50 Einheiten zu erhöhen.

Servicenow büßten 1 Prozent ein. Im vierten Geschäftsquartal hatte das Unternehmen zwar die Erwartungen des Markts übertroffen, doch lag die Prognose der Abo-Umsätze für das erste Quartal etwas unter der Konsensschätzung. Zudem hat die Aktie in den vergangenen zwölf Monaten um 70 Prozent zugelegt, so dass auch Gewinnmitnahmen eine Rolle gespielt haben dürften.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 37.806,39 -0,3% -99,06 +0,3%

S&P-500 4.868,55 +0,1% 3,95 +2,1%

Nasdaq-Comp. 15.481,92 +0,4% 55,98 +3,1%

Nasdaq-100 17.499,30 +0,5% 95,09 +4,0%

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 910 Mio 851 Mio

Gewinner 1.242 1.355

Verlierer 1.557 1.434

Unverändert 104 117

Etwas fester - Für Kauflaune - besonders im Technologiesegment - sorgten stark ausgefallene Abonnentenzahlen von Netflix. Dazu gesellte sich Konjunkturzuversicht. Zum einen senkte die chinesische Zentralbank die Mindestreserveanforderungen, um für einen Konjunkturimpuls zu sorgen, zum anderem fielen in den USA die Einkaufsmanagerindizes besser als erwartet aus. Für die Zinssenkungshoffnungen waren das ungünstige Nachrichten. Die Renditen am Anleihemarkt zogen denn auch spürbar an, was im Handelsverlauf dazu führte, dass die Aktienkurse deutlich von ihren Tageshochs zurückkamen. Tagessieger waren Halbleiterwerte, deren S&P-500-Subindex um 1,9 Prozent zulegte. Für Zuversicht sorgten unter anderem starke Geschäftszahlen von ASML. Die Netflix-Aktie machte einen Satz um knapp 11 Prozent. Der Streaminganbieter steigerte seine Abonnentenzahl unerwartet kräftig. Texas Instruments verbilligten sich um 2,4 Prozent. Der Chiphersteller hatte eher durchwachsene Zahlen vorgelegt und zumindest auf kurze Sicht einen pessimistischen Ausblick gegeben. AT&T verfehlte beim Ergebnis die Analystenerwartungen und enttäuschte mit dem Ausblick. Der Kurs fiel um 3 Prozent. Dupont de Nemours sackten um 14 Prozent ab. Der Chemiekonzern enttäuschte beim Gewinnausblick.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,38 +1,8 4,36 -3,9

5 Jahre 4,10 +5,2 4,04 9,6

7 Jahre 4,15 +5,2 4,10 17,8

10 Jahre 4,18 +4,6 4,14 30,2

30 Jahre 4,41 +4,5 4,37 44,1

Die Renditen stiegen zunächst eher moderat, im Handelsverlauf dann etwas stärker. Auslöser waren besser als erwartet ausgefallene US-Einkaufsmanagerindizes, die eher gegen baldige Zinssenkungen sprachen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:35 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0885 -0,0% 1,0886 1,0872 -1,4%

EUR/JPY 160,77 +0,2% 160,53 160,74 +3,3%

EUR/GBP 0,8557 +0,0% 0,8556 0,8557 -1,4%

GBP/USD 1,2720 -0,0% 1,2725 1,2705 -0,1%

USD/JPY 147,69 +0,2% 147,45 147,83 +4,8%

USD/KRW 1.335,80 +0,3% 1.331,72 1.337,46 +2,9%

USD/CNY 7,0861 -0,1% 7,0898 7,0876 -0,2%

USD/CNH 7,1659 +0,1% 7,1623 7,1774 +0,6%

USD/HKD 7,8176 -0,0% 7,8186 7,8214 +0,1%

AUD/USD 0,6581 +0,1% 0,6576 0,6577 -3,3%

NZD/USD 0,6112 +0,0% 0,6109 0,6107 -3,3%

Bitcoin

BTC/USD 39.982,42 +0,3% 39.869,88 39.989,66 -8,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollarindex verlor 0,4 Prozent. Im späten Handel konnte sich der Greenback vom Tagestief aber etwas berappeln, getragen von den gestiegenen Marktzinsen. Noch schwächer als der US-Dollar lag der Kanada-Dollar im Markt. Er wurde kräftig gedrückt von der kanadischen Notenbank. Sie hatte wie erwartet den Leitzins das vierte Mal in Folge unverändert gelassen und konzentriert sich nach eigenen Worten darauf, wie lange der Zinssatz auf seinem derzeitigen Niveau bleiben muss, um die Inflation zu senken. Die Notenbanker hätten jeglichen Hinweis auf mögliche Zinserhöhungen vermieden, hieß es.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,43 75,09 +0,5% +0,34 +4,5%

Brent/ICE 80,34 80,04 +0,4% +0,30 +4,2%

Die Ölpreise zogen um bis zu 1,4 Prozent an. Für Auftrieb sorgten in den USA stärker als gedacht gesunkene Ölvorräte.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 25, 2024 01:48 ET (06:48 GMT)