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ORPEA: Weitere strategische Akquisition in Deutschland: Celenus

Kliniken, eine führende Adresse für Postakut- und

Rehabilitations-Kliniken sowie psychiatrische Einrichtungen

Puteaux, Frankreich (ots) - Weitere strategische Akquisition in

Deutschland: Celenus Kliniken, eine führende Adresse für Postakut-

und Rehabilitations-Kliniken sowie psychiatrische Einrichtungen

(Medizinische Einrichtungen zur Behandlung somatischer und

psychosomatischer Krankheitsbilder).

Ein Netzwerk mit 2.602 Betten (15 Einrichtungen) und einem Umsatz

von 100 Mio Euro in 2014.

Die Orpea Gruppe umfasst nun europaweit 615 Einrichtungen mit

60.936 Betten, davon 46% ausserhalb Frankreichs.

Erhöhung der Umsatzprognose für 2015 auf 2.360 Mio Euro (+ 21,1%

gegenüber 2014).

Die ORPEA-Gruppe, eines der führenden Unternehmen im Bereich der

umfassenden Betreuung pflegebedürftiger Personen (Altersheime,

Reha-Kliniken und psychiatrische Kliniken), gibt heute die Übernahme

der Celenus Kliniken von der Beteiligungsgesellschaft Auctus Private

Equity bekannt. Celenus ist Deutschlands drittgrößter privater

Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen mit Schwerpunkt auf

stationäre und ambulante medizinische Rehabilitation in den Bereichen

Neurologie, Orthopädie, Kardiologie, Onkologie und Psychosomatik.

Celenus Kliniken: qualitativ hochwertiges Netzwerk mit exzellentem

Ruf

Seit Gründung im Jahr 2010 hat sich Celenus in nur vier Jahren zum

drittgrößten privaten Betreiber von Fachkliniken für die postakute

Nachsorge und Rehabilitation und die Behandlung psychiatrischer

(somatischer und psychosomatischer) Krankheiten in Deutschland

entwickelt. Die Gruppe umfasst heute 2.602 Betten in 15 Kliniken

(sowie 1 Tagespflegezentrum).

Celenus hat ein fachspezifisches Angebot entwickelt, das hohen

Qualitätsansprüchen genügt und im gesamten Pflegebereich einen

ausgezeichneten Ruf genießt:

- Anschlussheilbehandlung und Rehabilitation mit Spezialisierung

in den Fachbereichen Orthopädie, Onkologie, Kardiologie,

Neurologie etc.

- Psychosomatische Betreuung und Behandlung verschiedener

psychologischer und psychosomatischer Krankheitsbilder: akute

Schmerzen, Tinnitus, Essstörungen, Depression etc.

Zusammen mit der im Jahre 2014 übernommenen Silver Care Gruppe

ergänzt Celenus das von ORPEA in Deutschland und in weiteren Ländern

etablierte Angebot zu einem vollständig integrierten Leistungskatalog

an physischen und psychologischen Pflegedienstleistungen bei mittel-;

und langfristigen Verweildauern.

"Nach einer starken Expansionphase in den Anfangsjahren, getrieben

durch Akquisitionen und Klinik-Neueröffnungen, hat Celenus das

Leistungsangebot stetig optimiert und in den vergangenen zwei Jahren

den Fokus verstärkt auf organisatorische und effizienzsteigernde

Verbesserungen gelegt. Die heutige Ausrichtung der Gruppe bietet

dabei die besten Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum",

beschreibt Dr. Daniel Meuthen, Partner bei AUCTUS und Head of

Healthcare / Healthcare Services, die Entwicklung von Celenus.

Die Celenus-Gruppe passt mit ihrem Netzwerk und Leistungsangebot

im Bereich der Rehabilitation hervorragend zu den

Akquisitionskriterien von ORPEA:

- Die einzelnen Indikationen und Qualitätsmaßstäbe genießen einen

ausgezeichneten Ruf. Drei Kliniken befinden sich laut einem

Ranking der Deutschen Rentenversicherung unter den 10 besten

AHB- und Reha-Einrichtungen in Deutschland.

- Ein sehr hoher Prozentsatz (90%) der Zimmer entfällt auf

Einzelzimmer.

- Die Einrichtungen sind im Wettbewerbsvergleich relativ groß mit

durchschnittlich mehr als 160 Betten.

- Das Unternehmen wird von einem bewährten Management-Team mit

einem sehr guten Ruf im deutschen Gesundheitssektor geführt, dessen

Expertise sich sowohl auf den Betrieb von Kliniken als auch auf die

erfolgreiche Durchführung von Fusionen und Übernahmen erstreckt.

Wachstumssektor in einem Konsolidierungsprozess

In Deutschland genießt die Rehabiltation eine hohe Wertschätzung

von Seiten der öffentlichen Hand und der Arbeitgeber, da diese -einen

erheblichen Beitrag zur Wiedereingliederung der Patienten in den

Arbeitsmarkt leisten und ihn dadurch stützen,

- zur Entlastung der öffentlichen Haushalte und Sozialversicherung

beitragen,

- den Patienten hilft wieder aktiv am Leben teilzuhaben.

Mehr als 60% des privaten Sektors, auf den 54% der

Rehabilitationseinrichtungen entfallen, wird durch unabhängige

Gesellschaften repräsentiert. Auf die vier größten Anbieter von

Rehabilitationsleistungen (einschließlich Celenus) entfallen dabei

lediglich 14% der Reha-Kapazitäten.

Infolgedessen hat in Deutschland ein starker

Konsolidierungsprozess im Reha-Bereich eingesetzt. Dabei bemühen sich

die größeren Akteure vermehrt um eine Spezialisierung ihres Angebots

in bedarfsgerechten, modernen und zentral gelegenen Einrichtungen.

Parallel dazu sind vermehrt Privatisierungen zu erwarten.

Celenus Kliniken bietet eine attraktive Plattform zur Teilnahme am

Konsolidierungsprozess

Celenus ist für eine aktive Rolle im Konsolidierungsprozess auf

dem deutschen Rehabilitationsmarkt sehr gut gerüstet:

-  die Gruppe verfügt über ein erfahrenes Expertenteam und ein

Netzwerk, welches alle relevanten Bereiche der Rehabilitation

abdeckt;

- die Struktur der Gruppe ist auf eine weitere Expansion

ausgerichtet;

- die Gruppe genießt einen ausgezeichneten Ruf im Bereich der von

ihr angebotenen Dienstleistungen.

Mit der Unterstützung und Expertise von ORPEA strebt Celenus eine

dreigleisige Expansionsstrategie an:

- organisches Wachstum: Erhöhung der Bettenbelegungsrate in

bestimmten Kliniken und Vertiefung der Zusammenarbeit mit

lokalen Akutkrankenhäusern;

- gezielte Akquisitionen: Zukäufe von unabhängigen Einrichtungen

und/oder mittelgroßen Pflegegruppen, die das eigene Angebot

ergänzen;

- Immobilienvermögen: Aufbau eines eigenen Immobilienbestands

Kontinuität im Management als Erfolgsfaktor

Der derzeitige Vorstand der Celenus Kliniken wird auch in Zukunft

die operativen und strategischen Ziele der Gruppe weiterverfolgen und

den eingeschlagenen Wachstumskurs fortsetzen. "Nach der

Gründungsphase und Expansion von Celenus gemeinsam mit dem Private

Equity Unternehmen Auctus betrachten wir das anstehende Engagement

der langfristig und unternehmerisch orientierten französischen

Partner als dynamische Weiterentwicklung für unsere Gruppe, die auch

unseren Mitarbeitern eine verlässliche Perspektive gibt. Der starke

finanzielle Background des französischen Traditionsunternehmens

bietet Celenus Spielraum und Unabhängigkeit für notwendige

Investitionen und die gesunde Weiterentwicklung des Unternehmens",

freut sich Susanne Leciejewski, Vorstandsvorsitzende von Celenus,

über den Einstieg von Orpéa.

Eine weitere wachstumsorientierte Transaktion mit

ertragssteigernder Wirkung ab 2015

Der Abschluss des Erwerbs der Celenus-Kliniken erfolgt, ebenso wie

die Erstkonsolidierung der neuen Tochtergesellschaft in den

Konsolidierungskreis von ORPEA, am 10. Juli 2015. Die Akquisition

wird vollständig in bar gezahlt und durch die liquiden Mittel der

ORPEA finanziert.

Wie frühere Akquisitionen entspricht auch diese Übernahme allen

Investitionskriterien von ORPEA und wird sich ab 2015 wertsteigernd

auf den Gewinn pro Aktie der Gruppe auswirken.

Nach Abschluss der Transaktion wird die ORPEA-Gruppe über 615

Einrichtungen mit 60.936 Betten verfügen, wovon sich 46% außerhalb

Frankreichs befinden.

Yves Le Masne, CEO der ORPEA, sagte dazu: "ORPEA steht vor der

vierten strategischen Akquisition innerhalb von 18 Monaten. Mit der

Integration der Celenus Kliniken stärkt ORPEA seine Position in

Deutschland als strategisch bedeutender Pflegedienstleister für

mittel- und langfrsitige Verweildauern.

Damit ist nach der Akquisition von Silver Care das Netzwerk der

ORPEA in Deutschland innerhalb eines Jahres bereits um 50% gewachsen.

Es umfasst heute beinahe 9.000 Betten. Mit Celenus verfügt ORPEA

zudem zusätzlich über eine einzigartige Plattform für weiteres

Wachstum. Dank der vielfältigen Möglichkeiten im Bereich

Rehabilitation und Psychosomatik, wo sich derzeit ein radikaler

Wandel vollzieht, wird ein Mehrwert geschaffen.

ORPEA hat ihre Umsatzprognosen für 2015 bereits auf 2.360

Millionen Euro erhöht, was einem Anstieg von 21,1% entspricht - eine

höhere Wachstumsrate als im Jahr 2014."

Dr. Jean-Claude Marian, Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender von

ORPEA, fügt hinzu:

"Die jüngste Akquisition passt perfekt zu der internationalen

Wachstumsstrategie von ORPEA, in allen Ländern Europas und

anschließend in China ein vollständig integriertes

Pflegedienstleistungsspektrum für mittel&- und langfristige

Verweildauern zu schaffen.

Der Aufbau der neuen Plattform wird dabei durch die Erfahrung der

medizinischen und therapeutischen Teams im Pflegebereich der ORPEA

sowie der Immobilien-Expertise der ORPEA unterstützt. Mit 46% ihres

Netzwerks bzw. mehr als 28.000 Betten außerhalb Frankreichs will die

ORPEA-Gruppe ihre gezielte wertsteigernde Expansion fortführen. Dabei

kommt der DACH-Region aufgrund des dort bestehenden

Konsolidierungspotenzials sowie der enormen Kaufkraft, eine zentrale

Bedeutung zu."

Berater

Acxit Capital Management, vertreten durch Thomas Klack und sein

Team, berieten die Gruppe als Finanzberater, während Bredin Prat als

Rechtsberater für ORPEA tätig war.

Mummert & Company fungierte als Finanzberater für Celenus. Die

Rechtsberatung für AUCTUS übernahm die Wirtschaftskanzlei Heuking,

vertreten durch Boris Dürr und Daniela Rinke.

Über ORPEA (www.orpea-corp.com)

Gegründet 1989 und seit April 2002 an der Euronext Paris notiert,

ist ORPEA ein führendes europäisches Unternehmen bei der integrierten

Langzeitpflege und bei Anschlussheilbehandlungen. Die Gruppe verfügt

über ein einzigartiges Netzwerk mit 615 Einrichtungen und 60.936

Betten (wovon 9.101 modernisiert oder neu eingerichtet werden),

einschließlich

- 32.792 Betten (wovon 3.931 modernisiert oder neu eingerichtet

werden) verteilt auf 354 Einrichtungen in Frankreich

- 28.144 Betten (wovon 5.170 modernisiert oder neu eingerichtet

werden) verteilt auf 261 Einrichtungen im restlichen Europa

(Belgien, Deutschland, Italien, Österreich, Schweiz, Spanien und

Tschechische Republik)

Segment A der Euronext Paris, einer Börse der Euronext-Gruppe

Mitglied der Indizes CAC Mid 60, MSCI Small Cap Europe, SBF 120 und

STOXX Europe 600

Mitglied des SRD

ISIN: FR0000184798 - Reuters: ORP.PA - Bloomberg: ORP FP

Investorenverbindung:

ORPEA

Yves Le Masne CEO

Steve Grobet

Investor Relations

Tel.: +33 (0)1 47 75 74 66

Email: s.grobet@orpea.net

NewCap. Dusan Oresansky / Emmanuel Huynh

Tel.: +33 (0)1 44 71 94 94

orpea@newcap.fr

Medienarbeit:

NewCap.

Dusan Oresansky / Nicolas Merigeau

Tel.: +33 (0)1 44 71 94 94

orpea@newcap.fr

Über AUCTUS

AUCTUS ist mit über 80 Transaktionen seit 2001 die führende

Beteiligungsgesellschaft für den deutschsprachigen Mittelstand. Im

Rahmen von Branchenkonzepten ("Buy&Build"), Nachfolgelösungen und

Konzernausgliederungen beteiligt sich AUCTUS mehrheitlich an

mittelständischen Unternehmen oder/und stellt Kapital für

Wachstumsfinanzierungen bereit. Das aus dem Lateinischen stammende

Wort "AUCTUS" steht dabei für das unternehmerische Programm:

"Nachhaltiges Wachstum". Gemeinsam mit dem Management wird eine

dauerhafte Steigerung des Unternehmenswertes durch Umsatz-und

Ergebniswachstum angestrebt. Das aus 12 erfahrenen

Beteiligungsexperten bestehende AUCTUS Team betreut aktuell 15

Plattform-Beteiligungen aus verschiedenen Wirtschaftszweigen. Die 15

Plattform-Beteiligungen mit insgesamt über 50 Einzelunternehmen

erzielen in der Summe über EUR 750m Jahresumsatz. Dabei wachsen ihre

Umsätze und Ergebnisse seit Jahren mit >10% pro Jahr. Das

Fondskapital von EUR 500m wird von institutionellen Anlegern,

erfolgreichen Unternehmern und dem AUCTUS Team zur Verfügung

gestellt.

Weitere Informationen zu AUCTUS finden Sie unter www.auctus.com.

Kontakt AUCTUS

AUCTUS Capital Partners AG

Prinzregentenstraße 18

80538 München,

T +49 89 15 90 700-0

F +49 89 15 90 700-49

www.auctus.com

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