Semperit zahlt bis zu 152 Mio. Euro für Latexx Partners

Semperit hat sich zunächst 47,3 Prozent vom Hauptaktionär und acht weiteren institutionellen Investoren gesichert und will unter der Bedingung, wenigstens die Hälfte zu bekommen, 100 Prozent erwerben. Der Deal soll noch heuer abgeschlossen werden.

"Die Akquisition bietet signifikante Synergiepotenziale, unser Produktmix wird besser und wir haben in Malaysia genügend Grundstücke, um bei Bedarf erweitern zu können", sagte Vorstandschef Thomas Fahnemann bei einer Pressekonferenz in Wien. Mit dem Zusammenschluss entstehe der weltweit zweitgrößte Produzent für medizinische Gummihandschuhe mit einem Weltmarktanteil von rund 12 Prozent.

Das Unternehmen sei vergleichsweise billig gewesen, was sich in einem niedrigen Börsekurs im Verhältnis zu den Gewinnen ausgedrückt habe. Mit dem Zusammenschluss gewinne die Sempermed Produktionskapazitäten.

Latexx Partners würden dagegen vor allem durch die weltweiten Vertriebskanäle der Semperit profitieren. Mit den Kapazitäten des malaysischen Unternehmens werde Semperit den jährlichen Absatz auf 20 Mrd. Stück erhöhen können. Als weiteres Argument wurde ins Treffen geführt, dass man mit der Neuerwerbung auch mit den großen Handelsfirmen, die den Markt in den USA und Asien versorgten, ins Geschäft kommen könne. Etwa zwei Drittel der Produktion von Latex Partners sollen künftig unter der Marke Semperit verkauft werden.

Fahnemann räumte ein, "dass der Markt wegen Überkapazitäten gezeichnet ist". Semperit sei in Bezug auf den Markt "dennoch sehr bullish", weil man sich in den nächsten drei Jahren ein jährliches weltweites Absatzwachstum von 6 Prozent erwarte.

Finanziert wird die Akquisition mit bis zu 25 Prozent Eigenkapital, der Rest soll einer erst heuer vereinbarten "sehr günstigen" Kreditlinie in Höhe von 180 Mio. Euro entnommen werden. Wie hoch die Annahmequote in Malaysia sein will, wollte man nicht schätzen, das Angebot sei mit einer Prämie von 28,5 Prozent zum letzten Börsekurs sei jedenfalls attraktiv, sagte Finanzvorstand Johannes Schmidt-Schultes.

Umsatz und Gewinn sollen ab 2013 in das Konzernergebnis einfließen. Kartellbehörden in Österreich und Deutschland müssen noch zustimmen.

Latexx Partners mit Sitz in Kamunting erzielte im Geschäftsjahr 2011 einen Umsatz von 441 Mio. Ringgit (104 Mio. Euro) sowie ein operatives Ergebnis ( EBIT) von 66 Mio. Ringgit. Die Firma besitzt sechs Produktionsstätten, in denen sie 2.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Semperit-Aktie notierte in Wien gegen 12.30 Uhr kaum verändert bei 30,51 Euro.

(Schluss) mer/cs

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