Wacker Construction Equipment plant Börsengang im Frühjahr

Das Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2006 den Umsatz um 23,1 Prozent auf 619,3 Mio. Euro und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 51,3 Prozent auf 76,7 Mio. Euro gesteigert. Für dieses Jahr ist der Zusammenschluss mit der österreichischen Neuson Kramer Baumaschinen AG, einem in Europa führenden Anbieter kompakter Baumaschinen, geplant.

Gemeinsame Globale Koordinatoren und Joint Bookrunner sind die Deutsche Bank, Sal. Oppenheim und die UBS Investment Bank. Das Unternehmen plant eine Kapitalerhöhung und eine Umplatzierung durchzuführen. Mit dem IPO will das Unternehmen seine führende Marktposition ausbauen und die internationale Wachstumsstrategie fortsetzen. Der Emissionserlös soll u.a. zum Ausbau des Vermietgeschäfts in Zentraleuropa und zur Kapazitätserweiterung im Geschäftsbereich Kompakt-Baumaschinen verwendet werden.

Durch den nach dem Börsengang beabsichtigten Zusammenschluss mit der Neuson Kramer Baumaschinen AG zur Wacker Neuson AG soll ein weltweit sehr gut positionierter Hersteller von Baugeräten ("Light Equipment") und kompakten Baumaschinen ("Compact Equipment") entstehen. Im Geschäftsjahr 2006/07 (1.2.-31.1.) hat Neuson Kramer einen Umsatz von 262,5 Mio. Euro (+32,3 Prozent) und ein EBIT von 45,3 Mio. Euro (+49,2 Prozent) erzielt.
(17.04.2007/ac/n/n)