Die von Wienerberger angekündigte Anleihe über 300 Millionen Euro ist mehrfach überzeichnet. 75 Prozent seien an Investoren außerhalb Österreichs gegangen.

Das teilte das Unternehmen am Donnerstagabend ad hoc mit. Die Anleihe hat eine Laufzeit von sieben Jahren, einen Kupon von vier Prozent und wird zu 99,254 Prozent emittiert. Für Privatanleger in Österreich läuft die Zeichnungsfrist von 12. bis 16. April 2013, so sie nicht vorzeitig geschlossen wird.

Wienerberger hatte Ende des Geschäftsjahres 2012 einen Verschuldungsgrad von 26 Prozent und erwartet durch den Abschluss der Transaktion keine Erhöhung der Nettoverschuldung, heißt es in der Aussendung. Mit dem Geld aus der Anleihe will das Unternehmen vor allem bestehende Verbindlichkeiten refinanzieren, das operative Geschäft finanzieren, die Liquidität verbessern sowie "bei Bedarf ... kleinere Akquisitionen zur Stärkung von Marktpositionen" bezahlen.

tsk/phs

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