Walser Portfolio German Select Fonds der Woche

Bad Nauheim (aktiencheck.de AG) - Für die Experten der "BÖRSE am Sonntag" ist der Walser Portfolio German Select (WALSER PORTFOLIO German Select) der Fonds der Woche.

Der Fonds habe in der ersten Hälfte 2008 zwischen 79% und 86% seiner Mittel in Renten angelegt, bis zum Ende des Jahres sei er zu 100% in Renten investiert gewesen. Dadurch habe er sich dem Absturz an den Börsen weitestgehend entziehen können und das Jahr lediglich mit einem kleinen Minus von 1,8% abgeschlossen. Nachdem die Allokation zum Jahresbeginn 2009 erneut zu gleichen Teilen in Renten und Aktien zurückgeführt worden sei, habe der Fonds bis April nochmals bis zu 74% seiner Mittel in Renten investiert. Danach sei umgeschichtet und entsprechend der Zunahmen beim Dax das Gewicht auf Aktien verlagert worden. Bis Ende August habe sich das Verhältnis dann umgekehrt und der Aktienanteil habe bei 71% gelegen, während die Renten entsprechend auf 29% zurückgefahren worden seien.

Dass die Fondsleitung die Trends an den Märkten rechtzeitig erkenne und das richtige Timing für Umschichtungen beherrsche, beweise die langjährige Spitzenposition des Walser Portfolio German Select: Auf Sicht von einem, drei und fünf Jahren liege der Fonds mit einer Wertentwicklung von 6,6%, 20,9% und 49,7% auf dem ersten Platz im Sektor "Gemischte Fonds Deutschland". Da verwundere es nicht, dass er nicht nur die Höchstwertung von fünf Sternen der Ratingagentur Morningstar besitze, sondern auch zahlreiche Preise habe einsammeln können - allein in diesem Jahr Auszeichnungen des Wirtschaftsmagazins Euro und des Analysehauses Lipper. Der Fonds weise einen Ausgabeaufschlag von bis zu 5% auf. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) liege bei 1,72%.

Damit liegt der Walser Portfolio German Select von den Kosten her in seinem Kategoriedurchschnitt, während seine Performance den Durchschnitt bisher konstant schlagen konnte, so die Experten der "BÖRSE am Sonntag". (Ausgabe 38 vom 20.09.2009) (21.09.2009/fc/a/f)