Österreichische Post Aktie
31,05EUR | 0,45EUR | 1,47% |
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
Österreichische Post accumulate
Die Erste Group hat eine Kaufempfehlung für die Aktien der Österreichischen Post ausgesprochen. Die Anlageempfehlung für die Titel wurde von "Hold" auf "Accumulate" erhöht. Gleichzeitig sank das Kursziel von 40 Euro auf 36 Euro.
Herausforderungen, die "zugegebenermaßen beträchtlich" seien, hätten den Aktienkurs auf ein attraktives Niveau gedrückt, schreibt Erste-Analyst Christoph Schultes in der am Dienstag veröffentlichten Studie. Trotz der gescheiterten Zusammenarbeit mit der deutschen FinTech Group und einer Abschwächung im Paket-Geschäft dürfte die Post aber ihre Ergebnisse und Dividenden stabil halten können, erwartet der Analyst. "Die Dividendenrendite von derzeit 6,7 Prozent sieht in unseren Augen ansprechend aus", heißt es in der Analyse.
Die negativen Nachrichten seien mittlerweile vollständig eingepreist, argumentiert Schultes weiter. Mögliche Auslöser für einen künftigen Kursanstieg könnten die Präsentation eines neuen Partners im Bankenbereich oder die weiteren Auswirkungen des Markteintritts von Amazon bei der Zustellung von Paketen in Wien sein.
Dass Amazon Pakete mittlerweile selbst ausliefert, dürfte nach Einschätzung des Analysten den Post-Konkurrenten DHL nämlich stärker treffen als die Post selbst. Die Stadt Wien dürfte nach Einschätzung der Erste Group eine der wenigen Regionen sein, in der DHL profitabel wirtschaftet. Amazons Markteintritt könnte dazu führen, dass das deutsche Logistikunternehmen mittelfristig ungefähr 3 Mio. Paketen weniger ausliefern wird, erwartet der Erste-Analyst. Für DHL werde es unter diesen Umständen "schwierig, wenn nicht sogar unmöglich" profitabel zu werden. Dies könnte wiederum zu einer Wiederaufnahme der Partnerschaft mit der Post führen, vermutet der Wertpapierexperte. Eine solche Zusammenarbeit würde seiner Einschätzung nach beiden Unternehmen helfen.
Die Gewinnschätzung je Titel belaufen sich auf 2,13 Euro für das Geschäftsjahr 2018 sowie auf 2,22 Euro (2019) und 2,20 Euro (2020) in den beiden Folgejahren. Was die Dividende angeht, prognostiziert die Erste Group für alle drei Jahre eine konstante Ausschüttung von 2,05 Euro.
Die Aktien der Post standen am Dienstag zu Mittag an der Wiener Börse bei 31,44 Euro.
Analysierendes Institut Erste Group
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
(Schluss) dkm/ger
ISIN AT0000APOST4 WEB http://www.post.at
AFA0041 2019-01-08/12:28
Zusammenfassung: Österreichische Post AG accumulate | ||
---|---|---|
Unternehmen: Österreichische Post AG |
Analyst: Erste Group Bank |
Kursziel: 36,00 € |
Rating jetzt: accumulate |
Kurs*: 31,48 € |
Abst. Kursziel*: 14,36% |
Rating update: - |
Kurs aktuell: 31,20 € |
Abst. Kursziel aktuell: 15,38% |
Analyst Name:: Christoph Schultes |
KGV*: - |
Nachrichten zu Österreichische Post AGmehr Nachrichten
11.04.25 |
Handel in Wien: Letztendlich Gewinne im ATX (finanzen.at) | |
11.04.25 |
Schwacher Wochentag in Wien: ATX nachmittags im Minus (finanzen.at) | |
11.04.25 |
ATX-Handel aktuell: ATX präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at) | |
11.04.25 |
Pluszeichen in Wien: ATX zum Start mit Gewinnen (finanzen.at) | |
10.04.25 |
Freundlicher Handel in Wien: ATX schließt mit deutlichen Gewinnen (finanzen.at) | |
10.04.25 |
Börse Wien in Grün: ATX klettert am Donnerstagnachmittag kräftig (finanzen.at) | |
10.04.25 |
Freundlicher Handel: ATX Prime legt deutlich zu (finanzen.at) | |
10.04.25 |
Zuversicht in Wien: ATX zündet am Donnerstagmittag Kursrakete (finanzen.at) |
Analysen zu Österreichische Post AGmehr Analysen
28.03.25 | Österreichische Post accumulate | Erste Group Bank | |
13.09.24 | Österreichische Post | Erste Group Bank | |
13.02.24 | Österreichische Post neutral | Erste Group Bank | |
24.02.23 | Österreichische Post neutral | Erste Group Bank | |
19.05.22 | Österreichische Post | Erste Group Bank |
Aktien in diesem Artikel
Österreichische Post AG | 31,05 | 1,47% |
|
Aktuelle Aktienanalysen
11.04.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11.04.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
11.04.25 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11.04.25 | CompuGroup Medical Buy | Baader Bank | |
11.04.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
11.04.25 | Hermès Buy | UBS AG | |
11.04.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | UBS AG | |
11.04.25 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
11.04.25 | Givaudan Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
11.04.25 | CA Immobilien buy | Erste Group Bank | |
11.04.25 | Raiffeisen accumulate | Erste Group Bank | |
11.04.25 | Glencore Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
11.04.25 | Rio Tinto Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
11.04.25 | Zurich Insurance Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
11.04.25 | International Consolidated Airlines Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
11.04.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
11.04.25 | ArcelorMittal Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
11.04.25 | Air Liquide Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11.04.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11.04.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11.04.25 | Gerresheimer Buy | UBS AG | |
11.04.25 | BNP Paribas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
11.04.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
11.04.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
11.04.25 | Medios Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
11.04.25 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
11.04.25 | NORMA Group Hold | Deutsche Bank AG | |
11.04.25 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
11.04.25 | DocMorris Hold | Deutsche Bank AG | |
11.04.25 | Redcare Pharmacy Buy | Deutsche Bank AG | |
11.04.25 | SCHOTT Pharma Buy | Deutsche Bank AG | |
11.04.25 | TRATON Buy | Warburg Research | |
11.04.25 | Evonik Buy | Deutsche Bank AG | |
11.04.25 | BMW Buy | Warburg Research | |
11.04.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11.04.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
11.04.25 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
11.04.25 | Porsche Buy | Deutsche Bank AG | |
11.04.25 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
11.04.25 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG | |
11.04.25 | Schaeffler Buy | Warburg Research | |
11.04.25 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
11.04.25 | NORMA Group Buy | Warburg Research | |
11.04.25 | FUCHS Hold | Warburg Research | |
11.04.25 | Symrise Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
11.04.25 | Givaudan Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
11.04.25 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
11.04.25 | Gerresheimer Buy | Warburg Research | |
11.04.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
11.04.25 | Akzo Nobel Buy | Goldman Sachs Group Inc. |