Österreichische Post Aktie
30,15EUR | -0,20EUR | -0,66% |
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
Österreichische Post accumulate
Die Erste Group hat eine Kaufempfehlung für die Aktien der Österreichischen Post ausgesprochen. Die Anlageempfehlung für die Titel wurde von "Hold" auf "Accumulate" erhöht. Gleichzeitig sank das Kursziel von 40 Euro auf 36 Euro.
Herausforderungen, die "zugegebenermaßen beträchtlich" seien, hätten den Aktienkurs auf ein attraktives Niveau gedrückt, schreibt Erste-Analyst Christoph Schultes in der am Dienstag veröffentlichten Studie. Trotz der gescheiterten Zusammenarbeit mit der deutschen FinTech Group und einer Abschwächung im Paket-Geschäft dürfte die Post aber ihre Ergebnisse und Dividenden stabil halten können, erwartet der Analyst. "Die Dividendenrendite von derzeit 6,7 Prozent sieht in unseren Augen ansprechend aus", heißt es in der Analyse.
Die negativen Nachrichten seien mittlerweile vollständig eingepreist, argumentiert Schultes weiter. Mögliche Auslöser für einen künftigen Kursanstieg könnten die Präsentation eines neuen Partners im Bankenbereich oder die weiteren Auswirkungen des Markteintritts von Amazon bei der Zustellung von Paketen in Wien sein.
Dass Amazon Pakete mittlerweile selbst ausliefert, dürfte nach Einschätzung des Analysten den Post-Konkurrenten DHL nämlich stärker treffen als die Post selbst. Die Stadt Wien dürfte nach Einschätzung der Erste Group eine der wenigen Regionen sein, in der DHL profitabel wirtschaftet. Amazons Markteintritt könnte dazu führen, dass das deutsche Logistikunternehmen mittelfristig ungefähr 3 Mio. Paketen weniger ausliefern wird, erwartet der Erste-Analyst. Für DHL werde es unter diesen Umständen "schwierig, wenn nicht sogar unmöglich" profitabel zu werden. Dies könnte wiederum zu einer Wiederaufnahme der Partnerschaft mit der Post führen, vermutet der Wertpapierexperte. Eine solche Zusammenarbeit würde seiner Einschätzung nach beiden Unternehmen helfen.
Die Gewinnschätzung je Titel belaufen sich auf 2,13 Euro für das Geschäftsjahr 2018 sowie auf 2,22 Euro (2019) und 2,20 Euro (2020) in den beiden Folgejahren. Was die Dividende angeht, prognostiziert die Erste Group für alle drei Jahre eine konstante Ausschüttung von 2,05 Euro.
Die Aktien der Post standen am Dienstag zu Mittag an der Wiener Börse bei 31,44 Euro.
Analysierendes Institut Erste Group
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
(Schluss) dkm/ger
ISIN AT0000APOST4 WEB http://www.post.at
AFA0041 2019-01-08/12:28
Zusammenfassung: Österreichische Post AG accumulate | ||
---|---|---|
Unternehmen: Österreichische Post AG |
Analyst: Erste Group Bank |
Kursziel: 36,00 € |
Rating jetzt: accumulate |
Kurs*: 31,48 € |
Abst. Kursziel*: 14,36% |
Rating update: - |
Kurs aktuell: 29,95 € |
Abst. Kursziel aktuell: 20,20% |
Analyst Name:: Christoph Schultes |
KGV*: - |
Nachrichten zu Österreichische Post AGmehr Nachrichten
23.05.25 |
Anleger in Wien halten sich zurück: ATX fällt letztendlich zurück (finanzen.at) | |
23.05.25 |
Angespannte Stimmung in Wien: ATX nachmittags schwächer (finanzen.at) | |
23.05.25 |
Zuversicht in Wien: ATX mittags stärker (finanzen.at) | |
23.05.25 |
Gewinne in Wien: ATX beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at) | |
22.05.25 |
Angespannte Stimmung in Wien: ATX verliert schlussendlich (finanzen.at) | |
22.05.25 |
Angespannte Stimmung in Wien: ATX mit Abgaben (finanzen.at) | |
22.05.25 |
ATX aktuell: ATX zeigt sich schwächer (finanzen.at) | |
22.05.25 |
Handel in Wien: ATX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at) |
Analysen zu Österreichische Post AGmehr Analysen
28.03.25 | Österreichische Post accumulate | Erste Group Bank | |
13.09.24 | Österreichische Post | Erste Group Bank | |
13.02.24 | Österreichische Post neutral | Erste Group Bank | |
24.02.23 | Österreichische Post neutral | Erste Group Bank | |
19.05.22 | Österreichische Post | Erste Group Bank |
Aktien in diesem Artikel
Österreichische Post AG | 30,15 | -0,66% |
|
Aktuelle Aktienanalysen
23.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
23.05.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
23.05.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
23.05.25 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
23.05.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
23.05.25 | Evonik Kaufen | DZ BANK | |
23.05.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
23.05.25 | Salzgitter Hold | Jefferies & Company Inc. | |
23.05.25 | PORR buy | Warburg Research | |
23.05.25 | STRABAG accumulate | Erste Group Bank | |
23.05.25 | Vestas Wind Systems A-S Hold | Deutsche Bank AG | |
23.05.25 | Richemont Hold | Deutsche Bank AG | |
23.05.25 | PUMA Sell | UBS AG | |
23.05.25 | Nike Neutral | UBS AG | |
23.05.25 | AUTO1 Buy | UBS AG | |
23.05.25 | adidas Buy | UBS AG | |
23.05.25 | easyJet Hold | Deutsche Bank AG | |
23.05.25 | ASOS Neutral | UBS AG | |
23.05.25 | Zalando Buy | UBS AG | |
23.05.25 | Inditex Neutral | UBS AG | |
23.05.25 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
23.05.25 | SAP Buy | UBS AG | |
23.05.25 | Fraport Kaufen | DZ BANK | |
23.05.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
23.05.25 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG | |
23.05.25 | PVA TePla Buy | Deutsche Bank AG | |
23.05.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
23.05.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
23.05.25 | Inditex Outperform | Bernstein Research | |
23.05.25 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
23.05.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
23.05.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
23.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
23.05.25 | easyJet Overweight | Barclays Capital | |
23.05.25 | Nestlé Equal Weight | Barclays Capital | |
23.05.25 | Enel Overweight | Barclays Capital | |
23.05.25 | Springer Nature Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
23.05.25 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
23.05.25 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
23.05.25 | IONOS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
23.05.25 | Assicurazioni Generali Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
23.05.25 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
23.05.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
23.05.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
23.05.25 | Salzgitter Neutral | UBS AG | |
22.05.25 | Michelin Buy | Jefferies & Company Inc. | |
22.05.25 | Continental Hold | Jefferies & Company Inc. | |
22.05.25 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.05.25 | Vestas Wind Systems A-S Outperform | RBC Capital Markets | |
22.05.25 | adidas Kaufen | DZ BANK |