OMV neutral

In Reaktion auf den Anfang März von der OMV angekündigten Kauf eines Anteils an einem Gasfeld in Sibirien haben die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) ihr Kursziel für die Aktien der OMV von 35,0 Euro auf 39,5 Euro angehoben. Das Votum blieb unverändert bei "Hold".

Der heimische Ölkonzern hat den Markt mit seiner Ankündigung, rund 25 Prozent der Produktion des Yuzhno-Russkoye-Feld kaufen zu wollen, überrascht, schreibt der RCB-Analyst Oleg Galbur. Zudem sieht der Experte eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Gespräche mit der Gazprom über die geplante Viertelbeteiligung der OMV an den Feldern Achimov IV und V abgeschlossen werden können. Beide Ereignisse wurden nun in die Schätzungen der RCB integriert, außerdem fließt nun auch die Minderheitsbeteiligung (38,5 Prozent) der Gazprom an der norwegischen OMV-Tochter OMV (NORGE) AS in das Modell ein.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die RCB-Analysten nun 3,35 Euro für 2017 sowie 3,84 bzw. 4,29 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf je 1,25 Euro für 2017 und 1,35 bzw. 1,55 Euro je Papier für das Jahr 2018.

Am Donnerstagnachmittag notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse um klare 3,09 Prozent fester bei 37,385 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

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(Schluss) bel/mik

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AFA0061 2017-03-16/13:38