DGAP-Ad hoc: Allgeier Holding AG

DGAP-Adhoc: ALLGEIER HOLDING AG: Allgeier Gruppe setzt Ausbau des Geschäftsbereichs Personal Services fort und erwirbt weiteres Personal Services Unternehmen

Allgeier Holding AG / Firmenübernahme

02.04.2007

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ---------------------------------------------------------------------------

München, 2. April 2007 - Die Allgeier Holding AG hat sich heute mit den Gesellschaftern der TWO Personal Leasing Gruppe über den Erwerb von 100 % der Geschäftsanteile der Gesellschaften der TWO Personal Leasing Gruppe geeinigt und entsprechende Verträge über die Konzerngesellschaft Tiempo Personal Leasing GmbH geschlossen. Der Gesamtkaufpreis liegt im mittleren einstelligen Millionenbereich und enthält ergebnisabhängige Earn-Out Komponenten. Die Vertragsparteien haben für die Durchführung der Transaktion Closing-Bedingungen vereinbart und gehen davon aus, dass das Closing innerhalb der nächsten Wochen stattfinden wird. Die TWO Personal Leasing Gruppe besteht aus den vier Gesellschaften TWO Personal Leasing Kaltenkirchen GmbH, TWO Personal Leasing Elmshorn GmbH, TWO Personal Leasing Norderstedt GmbH und TWO Personal Leasing Hamburg Nord GmbH. Die TWO Personal Leasing Gruppe hat im Geschäftsjahr 2006 einen Umsatz von ca. 12 Mio. EUR erzielt. Sie ist kontinuierlich gewachsen und erwirtschaftet seit Jahren ein positives Ergebnis.

Drei der bisherigen Gesellschafter der TWO Personal Leasing Gruppe, Stephan Oelrichs, Christian Oelrichs und Michael Oelrichs beteiligen sich im Zuge der Transaktion in Höhe von ca. 4 % des Stammkapitals der Tiempo MBO GmbH, der Alleingesellschafterin der Tiempo Personal Leasing GmbH. Sie bleiben auch weiterhin Geschäftsführer der Unternehmen.

Neben der heute vertraglich vereinbarten Transaktion prüft die Allgeier Holding AG weitere Akquisitionsmöglichkeiten. Sie hat mit den Gesellschaftern von drei weiteren mittelständischen Zeitarbeitsunternehmen als Grundlage für die weiteren Verhandlungen Einigung über die Eckpunkte eines möglichen Erwerbs erzielt. Diese Einigung ist jedoch für beide Parteien rechtlich nicht verbindlich. Der Vollzug dieser Transaktionen hängt von dem Ausgang der noch ausstehenden Vertragsverhandlungen und der Due Diligence Prüfungen ab.

Im Fall einer erfolgreichen Durchführung der heute vertraglich vereinbarten Akquisition der TWO Personal Leasing Gruppe und der noch im Verhandlungsstadium befindlichen drei weiteren Akquisitionsmöglichkeiten, würde das Umsatzvolumen des Geschäftsbereichs Personal Services der Allgeier Gruppe in der Größenordnung von ca. 50 Mio. EUR wachsen. Die Ertragskraft des Geschäftsbereichs gemessen am Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) würde sich in der Größenordnung von ca. 5 Mio. EUR erhöhen.

Kontakt: Carl Georg Dürschmidt Vorstand Allgeier Holding AG Wehrlestr. 12 81679 München Tel. 089-998421-0 Fax 089-998421-11 www.allgeier.com

Kurzprofil Allgeier Holding AG: Die Allgeier Holding AG ist eine Dienstleistungsgruppe, die in den zwei Wachstumsmärkten IT- und Personal-Services (Zeitarbeit) aktiv ist. Die Gesellschaften im Bereich Personalservice bieten flexible Personalkapazität und Know-how - von der Aushilfe bis zum Interimsmanager. Im Bereich IT-Service werden Kunden bei der Umsetzung von Innovationen, der Verbesserung des Informationsflusses und der Optimierung von Geschäftsprozessen unterstützt. Die Unternehmen innerhalb von Allgeier arbeiten eigenständig mit allen Vorteilen mittelständischer Flexibilität, Schnelligkeit, Serviceorientierung und Innovationskraft. Unter dem Dach von Allgeier verbinden sich diese Vorteile mit der Nutzung von Synergien, der Sicherheit und der Schlagkraft einer führenden börsennotierten Unternehmensgruppe. Durch ein breites Service-Leistungsspektrum sowie gebündelte Kompetenz und Größe werden nachhaltig steigende Werte für Kunden und Investoren geschaffen. Die Allgeier-Gruppe beschäftigt zurzeit rund 6.500 Mitarbeiter und kann auf über 3.500 Kunden verweisen. Laut Guidance peilt Allgeier im Geschäftsjahr 2007 einen Umsatz von 250 Millionen Euro. Die Allgeier Holding AG ist am Geregelten Markt der Frankfurter Börse im Segment General Standard notiert (WKN 508630/ISIN DE000508630). Weitere Informationen unter: www.allgeier.com

Wichtiger Hinweis: Diese Ad-hoc Mitteilung/Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Allgeier Holding AG beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse, der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der Marktentwicklung und der sich veränderten Wettbewerbssituation gehören. Die Allgeier Holding AG übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Ad-hoc Mitteilung/Pressemitteilung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.



DGAP 02.04.2007 --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: Allgeier Holding AG Wehrlestrasse 12 81679 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 998 421-0 Fax: +49 (0)89 998 421-11 E-mail: info@allgeier.com www: www.allgeier-holding.com ISIN: DE0005086300 WKN: 508630 Indizes: CDAX Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin-Bremen, Stuttgart, Hamburg, Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------