DGAP-Ad hoc: Deutsche Annington Immobilien SE

DGAP-Adhoc: Deutsche Annington Immobilien SE platziert Aktien zu je EUR 16,50

Deutsche Annington Immobilien SE / Schlagwort(e): Immobilien/Börsengang

09.07.2013 23:26

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AD-HOC-MITTEILUNG NACH § 15 WPHG

Deutsche Annington Immobilien SE platziert Aktien zu je EUR 16,50

Bochum, 09.07.2013 - Die Deutsche Annington Immobilien SE ('Deutsche Annington') hat gemeinsam mit der Monterey Holding I S.à r.l. ('Verkaufender Aktionär') und den Konsortialbanken den Emissionspreis für die angebotenen Aktien auf EUR 16,50 je Aktie festgesetzt. Die neuen und bestehenden Aktien wurden institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens innerhalb einer Preisspanne von EUR 16,50 bis EUR 17,00 angeboten. Das Angebot war zum Angebotspreis deutlich überzeichnet.

Insgesamt wurden 34.848.485 Aktien, darunter 24.242.425 neue Aktien aus Kapitalerhöhungen, 6.060.606 Aktien aus dem Bestand des Verkaufenden Aktionärs und 4.545.454 aus dem Bestand des Verkaufenden Aktionärs im Rahmen einer Mehrzuteilung ('Greenshoe-Option') angeboten. Aus der Platzierung der neuen Aktien erwartet die Deutsche Annington, einen Bruttoerlös von rund EUR 400 Millionen zu erzielen (das entspräche einem Nettoemissionserlös von rund EUR 378 Millionen). Das Platzierungsvolumen beträgt bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option durch die Konsortialbanken insgesamt rund EUR 575 Millionen (bzw. rund EUR 500 Millionen ohne Ausübung der Greenshoe-Option). Der Streubesitz (Free Float) beläuft sich nach der Platzierung der angebotenen Aktien und einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option auf rund 15,5 Prozent der insgesamt ausstehenden Anzahl der Aktien der Deutsche Annington, die nach Durchführung der Eintragung der Kapitalerhöhungen voraussichtlich insgesamt 224.242.425 Aktien betragen wird. Bei dem Emissionspreis von EUR 16,50 ergäbe sich eine Marktkapitalisierung von insgesamt EUR 3,7 Milliarden. Am 11. Juli 2013 sollen die Aktien der Deutschen Annington erstmals im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Tickersymbol ANN gehandelt werden.

Zusatzinformationen: Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse ISIN: DE000A1ML7J1 WKN: A1ML7J Common Code: 094567408 Sitz der Deutsche Annington: Vogelsanger Weg 80, 40472 Düsseldorf, Deutschland Geschäftsanschrift der Deutschen Annington: Philippstrasse 3, 44803 Bochum, Deutschland

Ansprechpartner Investor Relations: Florian Goldgruber +49 234 314 1761 investorrelations@deutsche-annington.com

Ansprechpartner Presse: Sabine Morgenthal +49 174 3258886 smorgenthal@brunswickgroup.com

Paul Scott +49 172 3000703 pscott@brunswickgroup.com

Natalie Jakubik +49 234 314 1619 natalie.jakubik@deutsche-annington.com

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