IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 16.03.2021

(NEU: Konkretisierung Friedrich Vorwerk)

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Vantage Towers AG (Mobilfunkturm-Sparte von Vodafone)

ERSTNOTIZ: 18.03.2021

BRANCHE: Mobilfunk-Infrastruktur

SITZ: Düsseldorf

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

ZEICHNUNGSFRIST: 9. März bis voraussichtlich 17. März 2021

VOLUMEN (WERT): bis zu 2,8 Milliarden Euro, davon 2 Milliarden als Basisangebot,

bis zu 500 Millionen als Aufstockungsoption und

bis zu 300 Millionen als Mehrzuteilungsoption

VOLUMEN (STÜCK): bis zu rund 125 Millionen Aktien, davon bis zu 88,9 Millionen

als Basisangebot, bis zu 22,2 Millionen als Aufstockungsoption und

bis zu 13,3 Millionen als Mehrzuteilungsoption

GREENSHOE: bis zu 13,3 Millionen Aktien im Wert von bis zu 300 Millionen Euro

DATUM EMISSIONSPREIS: voraussichtlich 17. März 2021

BEWERTUNG: 11,4 bis 14,7 Milliarden Euro basierend auf

einer Gesamtzahl von 505.782.265 Aktien

BOOKBUILDINGSPANNE: 22,50 bis 29,00 Euro

KONSORTIALFÜHRER: Bank of America, Morgan Stanley, UBS als Joint

Global Coordinators und Joint Bookrunners

KONSORTIALMITGLIEDER: Barclays, Berenberg, BNP Paribas, Deutsche Bank,

Goldman Sachs, Jefferies als Joint Bookrunners

BÖRSENSYMBOL: VTWR

ISIN: DE000A3H3LL2

WPK: A3H3LL

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International School Augsburg - ISA gAG

ERSTNOTIZ: 18.03.2021

BRANCHE: Schulbetreiber

SITZ: Augsburg

BÖRSENSEGMENT: m:access der Börse München

ZEICHNUNGSFRIST: 23. Februar bis 9. März 2021

VOLUMEN (WERT): 1,737 Millionen Euro, angepeilt waren knapp 8 Millionen Euro

VOLUMEN (STÜCK): 139.013 Aktien, angepeilt waren bis zu 639.580 Aktien

aus Kapitalerhöhung

BEWERTUNG: bis zu 12,1 Millionen Euro

EMISSIONSPREIS: 12,50 Euro

KONSORTIALFÜHRER: BankM AG

ISIN: DE000A2AA1Q5

WPK: A2AA1Q

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Friedrich Vorwerk Group SE (Muttergesellschaft MBB SE)

ERSTNOTIZ: 25.03.2021

BRANCHE: Rohrleitungsbau

SITZ: Tostedt

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

ZEICHNUNGSFRIST: 16. bis 23. März 2021

VOLUMEN (WERT): bis zu 515 Millionen Euro

VOLUMEN (STÜCK): bis zu 9,2 Millionen Aktien, davon 2,0 Millionen aus

Kapitalerhöhung, 6,0 Millionen aus Bestand der Altaktionäre und

bis zu 1,2 Millionen bestehende Aktien als Mehrzuteilungsoption

GREENSHOE: bis zu 1,2 Millionen bestehende Aktien

DATUM EMISSIONSPREIS: 23. oder 24. März 2021

BEWERTUNG: bis zu 1,12 Milliarden Euro

BOOKBUILDINGSPANNE: 41 bis 56 Euro

BÖRSENSYMBOL: VH2

ISIN: DE000A255F11

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Atai Life Sciences

ERSTNOTIZ: evtl. Mai 2021

BRANCHE: Biotechnologie

SITZ: Berlin

BÖRSENSEGMENT: US-Börse

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Blueplanet Investments AG

ERSTNOTIZ: "zwischen Frühjahr und Herbst" 2021 als Option

BRANCHE: Anlagen zur Desinfektion von Luft und Wasser

SITZ: Frankfurt

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Synlab

ERSTNOTIZ: 1. Halbjahr 2021 möglich

BRANCHE: Labordienstleistungen

SITZ: München

BEWERTUNG: geschätzt 5 bis 6 Milliarden Euro

KONSORTIALFÜHRER: Goldman Sachs und JP Morgan

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Lesson Nine GmbH (Betreiber der Sprachlern-App Babbel

ERSTNOTIZ: möglicherweise Spätsommer 2021

BRANCHE: Software

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: geschätzt mehr als 1 Milliarde Euro

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Vitesco (Bereich Antriebstechnik/Powertrain der Continental AG)

ERSTNOTIZ: 2. Halbjahr 2021

BRANCHE: Automobiltechnik

SITZ: Hannover

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Wintershall Dea

ERSTNOTIZ: möglicherweise im Herbst 2021

BRANCHE: Öl- und Gasförderung

SITZ: Kassel / Hamburg

BEWERTUNG: geschätzt 14 Milliarden Euro

ISIN: DE0000WIDEA7

WPK: WIDEA7

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Daimler Trucks (als Spin-off des Truck & Bus-Geschäfts von Daimler)

ERSTNOTIZ: bis Ende 2021

BRANCHE: Nutzfahrzeuge

SITZ: Stuttgart

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Cheplapharm Arzneimittel GmbH

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Pharma

SITZ: Greifswald

BEWERTUNG: spekulativ 7 bis 8 Milliarden Euro

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Deutsche Hospitality (Muttergesellschaft der Steigenberger Hotels AG)

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Hotel

SITZ: Frankfurt

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Lilium

ERSTNOTIZ: 2021 möglich, könnte über ein bereits börsennotiertes

Spac (Akquisitionszweckunternehmen) erfolgen

BRANCHE: Flugtaxi

SITZ: Oberpfaffenhofen

BÖRSENSEGMENT: US-Börse Nasdaq über ein Spac

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Meinauto Group AG (ehemals Mobility Holding GmbH)

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Online-Autohandel, u.a. Plattform meinauto.de

SITZ: Oberhaching bei München

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Porsche

ERSTNOTIZ: spekulative mittelfristige Option

BRANCHE: Sportwagen

SITZ: Stuttgart

VOLUMEN (WERT): spekulativ geschätzt 20 bis 25 Milliarden Euro

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About You GmbH

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Online-Modehandel

SITZ: Hamburg

BEWERTUNG: geschätzt 3 Milliarden Euro

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Arriva plc (Tochter der Deutschen Bahn)

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Betreiber von Bussen und Bahnen

SITZ: Sunderland/Großbritannien

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Suse Software Solutions Germany GmbH

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Softwareentwickler, Linux-Anbieter

SITZ: Nürnberg

BEWERTUNG: geschätzt bis zu 5 Milliarden Euro

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Check 24

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Vergleichsportal

SITZ: München

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Omonia Office

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Büroimmobilien

SITZ: Sheffield (Großbritannien)

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Senivita Social Estate AG (SSE)

ERSTNOTIZ: offen (ursprünglich geplant 2020)

BRANCHE: Entwickler von Pflegeimmobilien

SITZ: Bayreuth

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Flixmobility GmbH

ERSTNOTIZ: eventuell 2022

BRANCHE: Fernbusdienste (Marke Flixbus) und Bahnreisen (Marke Flixtrain)

SITZ: München

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Luqom GmbH (Marke Lampenwelt)

ERSTNOTIZ: spekulativ Börsengang oder Verkauf ab Sommer 2021 möglich

BRANCHE: Online-Handel für Lampen

SITZ: Schlitz

BEWERTUNG: spekulativ geschätzt bis zu 700 Millionen Euro

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Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1 (u.a. Parship, Elite Partners)

ERSTNOTIZ: eventuell 2022

BRANCHE: E-Commerce

SITZ: Hamburg

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Ottobock

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel

SITZ: Duderstadt/künftig Berlin

BEWERTUNG: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro

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Springer Nature

ERSTNOTIZ: verschoben, ursprünglich angepeilt 2020

BRANCHE: Wissenschaftsverlag

SITZ: Berlin/Heidelberg

BEWERTUNG: geschätzt 7 Milliarden Euro

ISIN: DE000SPG1003

WPK: SPG100

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Syntellix AG

ERSTNOTIZ: Unternehmen bereitet Börsengang in Singapur vor

BRANCHE: Implantat-Technologie

SITZ: Hannover

BÖRSENSEGMENT: Börse Singapur

ISIN: DE000A0SLQ92

WPK: A0SLQ9

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Veganz GmbH

ERSTNOTIZ: eventuell 2021 oder 2022

BRANCHE: vegane Lebensmittel

SITZ: Berlin

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1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications)

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Webhosting

SITZ: Montabaur

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Deutsche Lithium GmbH

ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option

BRANCHE: Bergbauunternehmen

SITZ: Freiberg

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Getyourguide

ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option

BRANCHE: Buchungsplattform für Touren

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: geschätzt 1,5 Milliarden Dollar

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Leoni-Sparte Wire & Cable Solutions (WCS)

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Autozulieferer

SITZ: Nürnberg

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Scope Group

ERSTNOTIZ: Börsengang "eine von mehreren Optionen"

BRANCHE: Ratingagentur

SITZ: Berlin

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Xella International

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Baustoffe (Marken u.a. Ytong und Fermacell)

SITZ: Duisburg

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

BEWERTUNG: geschätzt bis zu 2,5 Milliarden Euro

ISIN: LU1298739571

WPK: A140SK

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HSE24 Group

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Shopping-TV-Sender

SITZ: Ismaning

BEWERTUNG: geschätzt mindestens 1,5 Milliarden Euro

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N26 Bank GmbH

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Smartphone-Bank

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: geschätzt mehr als 3 Milliarden Euro

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Alle Angaben ohne Gewähr

Kontakt zum Autor: ipo.de@dowjones.com

DJG/smh/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 16, 2021 10:13 ET (14:13 GMT)