Südzucker: Börsengang von CropEnergies noch Ende September geplant

Wie der im MDAX notierte Konzern am Montag erklärte, soll Mannheimer die Bioethanol-Tochter frühestens am 29. September 2006 an der Börse notiert werden. CropEnergies startet heute im Rahmen einer Investoren-Roadshow mit der Vermarktung ihrer Aktien. "Die CropEnergies bietet einen attraktiven Investment-Case und ist als Pure Play in einem Wachstumsmarkt für den Börsengang gut gerüstet", so Vorstand Dr. Lutz Guderjahn (COO). "Die CropEnergies AG ist ein etablierter und führender europäischer Hersteller von Bioethanol für den Kraftstoffsektor und aufgrund der hohen Produktqualität und starker Marken ein verlässlicher und geschätzter Partner für die Mineralölindustrie."

Die Angebotsfrist, während der interessierte Investoren Zeichnungsaufträge erteilen können, beginnt frühestens am 25. September und wird voraussichtlich etwa vier Tage betragen. Im Rahmen des so genannten Decoupled-Verfahrens wird die Preisspanne voraussichtlich am Tag vor Beginn der Zeichnungsfrist auf Basis der Resonanz aus den Investorengesprächen festgelegt und unmittelbar nach Festlegung veröffentlicht.

Nach dem IPO wird Südzucker weiterhin die Mehrheit an der Tochtergesellschaft CropEnergies halten. Südzucker-Finanzvorstand Thomas Kölbl: "Wir glauben an den Wachstumsmarkt Bioethanol und insbesondere an die positive Entwicklung der CropEnergies AG. Mit der Errichtung der Produktionsanlage in Zeitz war die Südzucker Aktiengesellschaft einer der Vorreiter im europäischen Bioethanol-Markt; der Börsengang läutet nun eine weitere Phase der Unternehmensentwicklung ein. Mit dem geplanten IPO schaffen wir weiteren finanziellen Spielraum für die Expansionsstrategie der CropEnergies und erhöhen gleichzeitig die Visibilität des geschaffenen Wertes für die Südzucker-Aktionäre."

Die Anteilseigner der Südzucker AG erhalten dabei die Möglichkeit zur bevorrechtigten Zeichnung von Anteilsscheinen der CropEnergies AG. Interessierte Südzucker-Aktionäre können pro 40 per 15. September 2006 gehaltene Aktien der Südzucker Aktiengesellschaft eine CropEnergies-Aktie zum Emissionspreis erwerben.

Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres (1. März - 31. Mai 2006) hat die CropEnergies-Sparte Umsätze in Höhe von 30,8 Mio. Euro erzielt. Das Ergebnis der Betriebstätigkeit - Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) - belief sich auf 2,6 Mio. Euro. "CropEnergies ist profitabel und wächst", so Vorstand Joachim Lutz (CFO).

Die Aktie von Südzucker notiert aktuell mit einem Minus von 0,20 Prozent bei 19,92 Euro. (18.09.2006/ac/n/d)