DGAP-News: Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd stockt erfolgreich Anleihe auf

Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd stockt erfolgreich Anleihe auf

DGAP-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd stockt erfolgreich Anleihe auf

07.02.2017 / 16:08

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Hapag-Lloyd stockt erfolgreich Anleihe auf

Erhöhung des Aufstockungsvolumens auf EUR 200 Mio. / Ausgabekurs von

102,375% / Einnahmen werden für teilweise vorzeitige Rückführung einer

Euro-Anleihe genutzt

Die Hapag-Lloyd AG hat erfolgreich eine zusätzliche Euro-Anleihe platziert

und konnte aufgrund hoher Nachfrage das Volumen von den ursprünglich

angekündigten EUR 150 Mio. auf EUR 200 Mio. erhöhen. Die zusätzliche

Anleihe mit einer fünfjährigen Laufzeit und einem Kupon von 6,75% wird

unter den Anleihebedingungen vom 1. Februar 2017 begeben. Der Ausgabekurs

beträgt 102,375%, woraus sich eine effektive Rendite bis zur Endfälligkeit

von 6,19% ergibt. Der Emissionserlös soll für die teilweise vorzeitige

Ablösung der bestehenden 7,75%-Euro-Anleihe von Hapag-Lloyd verwendet

werden, die 2018 fällig wird.

"Nach der erfolgreichen Refinanzierung unserer im Herbst fälligen US-

Dollar-Anleihe zu einem deutlich niedrigerem Kupon, haben wir jetzt mit der

Aufstockung der Anleihe das günstige Marktumfeld genutzt, um das

Fälligkeitsprofil unserer anderen, bestehenden Anleihen zu optimieren",

sagte Nicolás Burr, Finanzvorstand von Hapag-Lloyd.

Die zusätzliche Anleihe wird an der Luxemburger Börse notiert werden.

Über Hapag-Lloyd

Mit einer Flotte von 166 modernen Containerschiffen und einer

Gesamttransportkapazität von 953.000 TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit

führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit ca. 9.400 Mitarbeitern

an 366 Standorten in 121 Ländern präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen

Containerbestand von 1,5 Millionen TEU - inklusive einer der größten und

modernsten Kühlcontainerflotten. 125 Liniendienste weltweit sorgen für

schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen allen Kontinenten.

Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Lateinamerika sowie

Intra-Amerika zu den führenden Anbietern.

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07.02.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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E-Mail: ir@hlag.com

Internet: www.hapag-lloyd.com

ISIN: DE000HLAG475, USD33048AA36

WKN: HLAG47, A1E8QB

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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

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