ESSEN (Dow Jones)--Der Essener Stromkonzern RWE AG hat seine zwei angekündigten Euro-Anleihen im Gesamtvolumen von 3 Mrd EUR platziert. Die eine Anleihe hat eine Laufzeit von sechs Jahren, die andere von zwölfeinhalb Jahren, teilte der DAX-Konzern am Dienstag mit. Mit den Bonds werde in einem ersten Schritt frühzeitig die Refinanzierung der geplanten Übernahme von Essent abgesichert.

   Das Volumen der 6-jährigen Tranche beträgt 2 Mrd EUR und das der 12,5-jährigen Tranche 1 Mrd EUR. Die sechsjährige Anleihe weist einen Kupon von 5,0% und einen Ausgabekurs von 99,293%, die zwölfeinhalbjährige einen Kupon von 6,5% und einen Ausgabekurs von 99,924% auf.

   Konsortialführer der Emission sind Commerzbank, JP Morgan, Societé Générale und WestLB. Die Anleihen waren um mehr als das Vierfache überzeichnet.

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   February 03, 2009 13:17 ET (18:17 GMT)

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