Bayer begibt Hybridanleihe über 1,3 Milliarden Euro

   FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer hat am Montag eine Hybridanleihe im Volumen von 1,3 Milliarden Euro begeben. Die Anleihe habe eine Laufzeit von 60 Jahren sowie einen Kupon von 2,375 Prozent, wie der Pharmakonzern mitteilte. Die Anleihebedingungen der Hybridanleihe sind so ausgestaltet, dass die relevanten Rating-Agenturen von Bayer der Anleihe 50 Prozent Eigenkapitalcharakter beimessen.

   Die Anleihe hat den gleichen Rang wie die im vergangenen Jahr begebenen Hybridanleihen im Gesamtvolumen von 3,25 Milliarden Euro sowie die seit 2005 bestehende Hybridanleihe über 1,3 Milliarden Euro. Allen anderen Finanzverbindlichkeiten ist sie nachgeordnet. Die Erlöse dieser Transaktion dienen allgemeinen Unternehmenszwecken.

   "Der Markt hat unsere neue Hybridanleihe hervorragend aufgenommen. Das Orderbuch für die Transaktion war mehr als 4-fach überzeichnet", sagte Bayer-Finanzvorstand Johannes Dietsch. Deutsche Bank, RBS und Société Générale haben die Transaktion als aktive Bookrunner strukturiert und platziert.

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   March 30, 2015 11:48 ET (15:48 GMT)

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