'FTD': Hohe Gebote für HeidelbergCement-Sparte Maxit

        HAMBURG (dpa-AFX) - Der Zementhersteller HeidelbergCement  ist einem Pressebericht zufolge bei der Versteigerung seiner Baustofftochter Maxit weit fortgeschritten. In der engeren Auswahl seien die Finanzinvestoren PAI, Texas Pacific Group (TPG) und Cinven, schreibt die "Financial Times Deutschland" (FTD, Donnerstag) unter Berufung auf mehrere Personen, die mit der Transaktion vertraut seien. Die Auktion sei in der letzten Runde. Die Gebote bewerteten Maxit in der Größenordnung von zwei Milliarden Euro, schreibt die FTD. Ob noch Strategen im Rennen sind, sei unklar.

 

    Maxit erzielte laut Zeitungsangaben im vergangenen Jahr rund 1,2 Milliarden Euro Umsatz. HeidelbergCement wolle mit dem Erlös aus dem Verkauf der Tochter den Zukauf des britischen Wettbewerbers Hanson   mitfinanzieren. Dieser koste einschließlich Schulden 14 Milliarden Euro und solle das Geschäft mit Zement und den Betonzuschlagstoffen Sand und Kies bei HeidelbergCement stärken.

 

    Nach Angaben einer Quelle, so die FTD, habe auch der französische Konzern St. Gobain ein Gebot eingereicht. "Darüber habe ich keine Information", sagte jedoch eine Sprecherin des französischen Konzerns zu der Zeitung.

 

    Die gebotenen rund zwei Milliarden Euro wären dem Bericht zufolge ein sehr hoher Preis, deutlich über den Erwartungen von Analysten. Er entspräche in etwa dem Zehnfachen des Ergebnisses vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA), habe es in Finanzkreisen geheißen. "Es hat auch Gebote unter 2 Milliarden Euro gegeben, aber deren Chancen sind nicht gut", habe eine mit der Materie vertraute Person gesagt. Maxit gebe das operative Ergebnis mit 125 Millionen Euro an./wiz/stw